文 | 特约观察员 李欧成 陈苇如
编辑 | 崔砚冬
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一屋不扫何以扫天下？靠研发智能机器人帮用户扫地的石头科技，最近成功登陆科创板，市值超过300亿元。
石头科技远非名不见经传的小公司。公司成立于2014年7月，主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售。公司成立两年后，石头推出了第一款产品“米家扫地机器人”一炮而红，然后，石头科技推出自有品牌石头，增加了拖地功能，再之后，就是不断攻城略地。
在新玩家携着大量资金入场后，国内扫地机器人行业格局恐怕将会生变，老牌玩家该如何找到破局点？
服务机器人具有市场潜力，国内渗透率有提升空间
扫地机器人市场有多大？
根据IFR国际机器人联盟的统计，2018年，全球服务机器人总数增长到1630万台，增长了59%；规模达到了36.6亿美元，增长了15%；其中家务机器人达到了1220万台，家务机器人中绝大多数是扫地机器人。
根据IFR的数据，虽然总数在大幅增长，但市场规模却没有同比例增长，说明客单价在下降。
博派资本梳理了当前国内扫地机器人行业的基本判断：
服务机器人分为专业和个人/家庭两大类。
个人/家庭机器人主要有家政机器人、娱乐休闲机器人、助老助残机器人等；专业服务机器人多为2B商用，主要有物流机器人、防护机器人、场地机器人、商业服务机器人、医疗机器人等。
服务型机器人市场需求具有上升趋势
受到劳动力成本上升、人口老龄化加剧、民众消费能力提升等因素的影响，服务机器人行业快速发展，市场需求大。
劳动力成本上升，劳动力数量降低我国人力成本逐渐上升；
人口老龄化加剧，人口红利消失；
居民可支配收入长期增长。
中国服务机器人市场增长迅速，渗透率有提升空间
据前瞻产业研究院的统计数据显示，截止2017年我国服务机器人销量183.34万台，其中家庭/个人服务机器人销量达182.45万台，占主导地位。
服务机器人市场规模持续增长
2017年，我国服务机器人市场规模为12.8亿美元，2018年约达18.4亿美元，同比增长约43.9%，高于全球服务机器人市场增速。到2020年，随着停车机器人、超市机器人等新兴应用场景的机器人快速发展，我国服务机器人市场规模有望突破40亿美元。
扫地机器人渗透率有提升空间
中国扫地机器人渗透率仍有较大提升空间。根据德国GFK统计数据，我国家庭服务机器人在沿海城市的产品渗透率仅为5%，内地城市仅为0.4%，与发达国家16%相比仍有较大差距，与吸尘器30%-40%的渗透率相比也有较大空间，市场前景广阔。
扫地机器人市场竞争情况
扫地机器人全球的竞争格局可以总结为“三强+多巨头+创业公司”，三强是科沃斯、石头科技、iRobot，多巨头包括戴森、小米、三星、松下、海尔等一些类消费电子和家电公司，创业公司包括云鲸等。
科沃斯是国内扫地机器人第一大品牌，2018年其家庭服务机器人销售额约为41亿元，石头科技2018年收入达到 30.5亿元。
2017年及以前，科沃斯和iRobot分别以40%-50%及10%-15%占据扫地机器人前两名份额。之后科沃斯逐渐挤压了iRobot的国内市场份额。
2017年后，随着小米与石头推出扫地机器人，市场格局变化加剧，iRobot份额从15%下降至6%。小米和石头分别在2017年和2018年进入市场，在2018年分别占14%和16%的市场份额，在中低端市场给科沃斯带来压力。
在传统吸尘器领域，戴森也对科沃斯构成威胁。2018年其销售量占传统吸尘器市场占比的31%。在高端线给科沃斯带来压力。
石头科技与主要玩家竞争力对比
下面本文将把行业中的“三强”：iRobot、科沃斯、石头科技，与巨头当中的代表品牌戴森，四个主要玩家从品牌策略、产品策略、技术积累、市场策略四个方面进行横向对比。
品牌策略
石头科技：起于为小米品牌定制研发，逐步打造自有品牌
2017年和2018年分别发布自有品牌“石头”和“小瓦”。公司创建的自有品牌的在收入中占比在2018年已超过 50%，自主品牌的发展拉动公司整体收入与业绩增长。
制图：博派资本
科沃斯：以自有品牌为主，开始做高端品牌线
公司在服务机器人模块的主要产品为“Ecovacs 科沃斯”品牌家庭服务机器人，包括地面清洁机器人地宝系列、擦窗机器人窗宝系列、空气净化机器人沁宝系列，以及融合了前述多项功能的管家机器人Unibot等；此外， 拥有公共服务类商用服务机器人旺宝等产品。
增加了“添可”高端品牌，专注于白家电领域。2019年添可发布全球首款智能吸尘器PURE ONE。目前产品包括智能吸尘器、手持吸尘器、无线洗地机、无线除螨仪。
科沃斯的业务板块情况；制图：博派资本
iRobot：扫地机器人领域开创者，高端定位
iRobot是全球最大的扫地机器人厂商，过去主要生产军用机器人，其扫地机产品Roomba在2002年便已推向市常iRobot在国内市场定位于高端人群，Roomba的定价区间集中在3000-7000元。
戴森：实现品类溢价
根据各个品牌的天猫旗舰店提供的价格整理，可以看到在吹风机、无线吸尘器、扫地机器人领域，戴森与同类产品相比售价高昂，打破了品类价格天花板，实现了品类溢价。
通过持续推出创新型产品，获得黑科技的定位，吸引高端人群，得到高定价权。延续精简产品的路线。价格差距最为明显的是在吹风机领域，戴森的“supersonic”吹风机单机售价高达2990元，对比飞科吹风机的均价仅61元，飞利浦均价292元，松下均价较高达到了604元，但也仅有戴森售价的20%。
产品策略
石头科技：以高性价比产品为主
石头的大部分产品，定价都在1000-3000左右，与国际巨头戴森和iRobot相比，胜在性价比。
小米扫地机器人2016年发布了米家，2017年发布了石头，2018年发布了小瓦，其中米家、石头均为全局规划类产品，而小瓦是随机类产品，2016年推出的米家机器人是性价比非常高的一款产品，连续火爆了3年。后续的石头加入拖地功能，小瓦是卡位在低配的随机类扫地机器人。
科沃斯：全价格段产品
科沃斯由于布局较早，产品类别比较丰富，从2000以内的产品，到搭载VSLAM技术的高端产品，均有覆盖。
2018年推出的DN33(激光雷达)\DJ35（视觉VSLAM）产品在价格（比海外品牌便宜50%以上）、技术均得到消费者认可，一经推出就成为了行业的爆款产品。
iRobot：与科沃斯基因类似，是其海外市场最大挑战
科沃斯和iRobot在产品基因上，是有比较类似的。iRobot的家用产品只有三条线：扫地机器人、擦地机器人、以及将在今年发售的除草机器人。
2020年将推出新产品除草机器，比较明确是针对欧美市场推出的产品，也可见其对于中国市场的重视程度并不是太高，客观上提升了科沃斯在国内的一定发展空间。
戴森：吸尘器产品结构单一
根据戴森官网披露，戴森目前主要拥有吸尘器、风扇及冷暖器、干手器、照明灯、吹风机以及2018年新上线的卷发棒等产品。
作为为公司贡献了超50%收入的产品，戴森吸尘器品类下型号累计共12款，产品结构单一。
其他品类的产品款式同样精简，营收占比排名第二的风扇及冷暖器型号累计6款，照明灯、吹风机、卷发棒有且仅有1款型号。
技术积累
石头科技：主要依赖小米技术
招股书显示，截至2018年，石头科技共取得了64项境内专利，不及同行公司福玛特的71项（天眼查2017年数据），与科沃斯的191项（2017年招股书数据）差距则更大。
石头科技在研发中亦未摆脱小米的依赖。其64项境内专利中，47项境内专利系与小米共有。对此，石头科技在招股书中表示，已与小米签订的业务合作协议及其附件中约定，双方均有自行实施使用共有知识产权，无需向另一方通报及分享利益。
科沃斯：研发经费比例逐年上升
科沃斯的研发费用情况；制图：博派资本
科沃斯公司对研发与技术的重视程度不断提升。2018年研发费用2.05亿元，同比增长65.3%。2019年一季度，其研发费用继续大幅上涨40%，研发费用率快速提升至5.1% 。
iRobot：重视研发
iRobot重视研发及销售，在高毛利高研发费用及高销售费用模式（毛利率51%、研发费用13%、销售费用19%）下，净利率为8.1%，低于科沃斯和石头科技。
戴森：从家用小家电跨界到电动车
戴森最初是在2017年公布了自己的造车计划，差不多在一年以前，他们就开始了在新加坡建厂的筹备工作。根据原来的打算，新厂应该是在2020年内完工，而最终的电动车成品会于之后一年正式面世。
戴森还提出过会斥资2亿英镑在英国兴建研发、测试机构。如今这笔预算已花掉了大半，停止造车后已完成的建设项目，据说会用于公司内部其它的计划。
市场策略
石头科技：主要布局国内市场
目前石头科技还是以国内市场为主，又通过亚马逊海外及一些线下海外经销商销售一些，但占比还较少。
制图：博派资本
科沃斯：从国内迈向海外
2018年底，科沃斯品牌扫地机器人进入了包括Costco在内的美国3500多家主流线下零售门店，到2019年一季度末门店数量进一步扩张至4500家。2018年公司在美国的销售收入较2017年同期增长接近100%。
制图：博派资本
自2018年5月，添可开始进入美国亚马逊市场，10个月时间从最初市占率仅为0.1%一路跃升为12.9%，市占率增加129倍，跃居美国亚马逊榜单第二位。
iRobot：国内市占比从2014年开始逐渐被科沃斯挤压
2017年及以前，科沃斯和iRobot分别占据扫地机器人前两名份额。之后科沃斯逐渐挤压了iRobot的国内市场份额。而iRobot对中国市场的重视程度也有所下降，他们在亚洲市场更为重视的市场是日本市场，早年间针对日本市场推出了擦地机器人。
iRobot的2018年收入10.93亿美元，净利润9420万美元，净利率8.6%。2018年，公司在美国市场份额达82%。在全球扫地机器人市场占超过50%的市场份额。非美国业务在收入中的占比达48.7%。
戴森：亚洲市场贡献超过50%
戴森公司96%的销售额来自于英国以外的市场，从利润来看，亚洲市场对戴森公司贡献的利润已经占到公司总利润的50%。毫无疑问，这其中贡献最多的是中国市场，因为从2014年开始，中国市场已经成为戴森全球增长最快的市常2014年和2015年连续两年业务规模扩大3倍以上。
老牌玩家迎来“临界点”
从目前来看，无论是刚刚拿到资金，手握重金入局的年轻玩家，还是此前一直在行业内耕耘的老牌玩家都有自身的一定特点，各有所长，但是目前老牌玩家已经开始出现迎来“临界点”的信号。
信号1：国内扫地机器人整体市场增长趋势有所放缓
根据中怡康监测数据，2019上半年国内扫地机行业零售额同比下降9.2%。尤其Q3的下滑非常明显。
据奥维云网数据显示，2019年上半年，扫地机器人线上市场零售量增长率较去年同期下降了7.4%，市场需求明显放缓，同时吸尘器市场规模为91.2亿元，同比增长率回落24.1%。
2019年第三季度，扫地机器人重要玩家科沃斯的营收同比下降17.18%，归母净利润跌至负值，同比下降137.5%，这已是其归母净利润连续多个季度下滑。
信号2：国内扫地机器人面临竞争更为剧烈
2019年上半年，扫地机器人线上品牌增加到112个，线下品牌则增长到32个，整个国内扫地机器人市场处于群雄逐鹿的阶段。
奥维云网数据显示，2019上半年，推杆式及立式吸尘器均价为896元，同比下降7.9%，尽管该品类线上零售量同比提升了 8.8%，但均价的大幅下探仍旧无力挽回零售额规模的下降态势。
其中小米、石头科技和iRobot等竞争对手带来的压力尤其大。从2017年Q2开始，科沃斯国内市场份额一度从53.8%跌至35%左右，直到2019年Q1,市场份额终于恢复到40%的水平。
信号3：地产行业影响较大
2019年，受房地产行业增长放缓等因素影响，家电消费受到影响较大；同时和房地产持续调控有关系，房地产产业放缓将影响所有家电品类的发展。
另外，吸尘器属于小型家用电器，是改善生活质量、提供更便捷生活的电器，并不是刚需产品，虽然比大型家电所受的影响小一些，但是整体来说，消费者在经济压力较大的情况下更换小型电器的意愿相对较弱。
针对老牌玩家的三点策略建议以科沃斯为例
制图：博派资本
1、平价产品方面：和石头科技直接竞争，抢占年轻消费者的增量市场
吸尘器的普及度提高，技术成熟，消费者价格敏感
在不同价格的吸尘器关注比例分布中，300元以下关注比例最高，为24.45%，300-500元占比19.44%，位列第二，其他价位段关注比例差别不大。可见，消费者对低价位吸尘器的关注较多。
此外，不同价格区间关注度并没有很大的差距，从侧面反映出吸尘类机器正在向必需品转变，同时，随着中产阶层的崛起，吸尘器市场迎来了春天, 越来越多的人选择用吸尘器提升自己的生活品质。
科沃斯价格带选择宽，而石头价格已无压缩空间
科沃斯的产品整体价格带都高于小米，尽管其产品技术水平也高于小米，但是对比较初级的消费者来说，还是偏向于选择性价比更高，价格更亲民的产品，作为尝试。石头旗下的产品毛利平均在20%左右，其主要代工厂的毛利甚至只有14.83%，已经几乎没有压缩空间。
科沃斯值得花出更多精力来抢占石头主要抢占的青年消费群体。推出高性价比的中端扫地机器人，甚至是扫拖一体的机器人产品，以技术和性能优势实现碾压。凭借科沃斯以往30%-40%的毛利率，可以承受在价格上直接和石头对抗，以此获得年轻消费者的构成的增量市场和品牌认可。
2、局端产品方面：做长线布局，做技术积累，拓展拳头产品的品类
长线竞争，提升扫地机器人领域的研发和竞争能力
科沃斯在近两年加大了在科研方面的投入，主要进行VSLAM方面的研究，剑指以戴森为代表的高端品牌，在长期战略上是非常必要的。
拓展品类，突破科沃斯在大众心目中的品牌局限
科沃斯的品牌长期和机器人概念绑定，但是到目前为止，科沃斯在消费者端最具有影响力的产品只有扫地机器人这一个品类。在消费者概念中，科沃斯品牌还未能突破这个局限。
因此该品牌在承受单品类的市场波动时，抗市场波动能力相对较差。在2019年市场需求增长放缓时，科沃斯承压很大。
由于只有该单一品类得到市场广泛认可，该品牌也尚未能在消费者心目中的实现品牌溢价。
值得考虑的另一个方向是，参考戴森的发展轨迹，在家电行业以及智能硬件行业内，拓展其产品品类，向其他生活场景和消费场景做出尝试，以提升品牌的科技价值和溢价能力。
3、海外市场方面：以服务型机器人拓展美国市场，和iRobot长线竞争
美国总计有1.25亿户家庭，目前使用扫地机器人的家庭约占其中的10%。iRobot预计未来若干年内渗透率在目前的基础上，有望再提升20%。
根据罗杰斯(Everett Rogers )创新扩散理论，创新扩散的传播过程可以用一条S形曲线来描述。在扩散的早期，采用者很少，进展速度也很慢；当采用者人数扩大到居民的10%-25%时，进展突然加快。全球扫地机器人也遵循创新扩散理论，随着市场渗透率逐步提升至10%-20%，市场接受度将加快，渗透率将迅速攀升。
因此，以服务型机器人这一科沃斯已经较为成熟的产品线，进军海外市场，在美国尽快熟悉拓展销售渠道，是非常有必要的。
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