《科创板日报》7月20日讯（编辑 郑远方）北京时间周四清晨，备受瞩目的特斯拉二季报如期出炉。在财报电话会议上，马斯克透露了AI及机器人的多项细节。
Dojo是特斯拉正在开发的超级计算机，目前用于人工智能机器学习和计算机视觉训练。特斯拉已从今年7月开始生产Dojo超级计算机，朝着更快、更便宜的神经网络训练迈出了重要一步。公司计划明年再Dojo上投入超过10亿美元；未来，特斯拉计划同时使用英伟达和Dojo的算力。
作为人工智能应用的终极形态，特斯拉人形机器人Optimus（“擎天柱”）的研发动向无疑牵动着所有人的神经。
Ŀǰ，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人。马斯克预计，这些机器人明年可以在特斯拉工厂内做一些“有意义”的工作。
另据teslarati消息称，当被问及Optimus的需求预期时，马斯克开玩笑称，其产量将是巨大的。
但目前对于特斯拉而言，Optimus的产能提升还面临着多项挑战而产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器，Optimus连执行器都需要定制，目前没有供应商生产Optimus需要的执行器。
“实际上，我们必须自己设计（执行器）”，马斯克表示，他预计到今年11月，就可以完成搭载了特斯拉自己设计的执行器的Optimus。
值得注意的是，马斯克还在谋划将脑机接口与特斯拉制造的机械臂/机械腿结合。
特斯拉正在与马斯克旗下脑机接口公司Neuralink合作，使用Optimus部件，为截肢患者提供肢体。“我们可以为他装上一个能力强大的假肢一个现实版的‘六百万美元的男人（The Six Million Dollar Man，美国电视剧，也译作《无敌金刚》）’，不过这次需要花费1600万美元。”
执行器成机器人最核心部件 重要性堪比新能源车电池
执行器是机器人最核心、通用的部件，决定着机器人的负荷和精度，具备价值量占比高、复用性强两大特点，中信证券甚至将其比作“新能源车中的动力电池”。
执行器由多种零部件组成，按照功能原理与价值量，执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。
另外，国泰君预计，人形机器人对执行器的需求弹性排序为：行星滚柱丝杠>谐波减速器>行星滚珠丝杠>滑动丝杠>轴承。
数据显示，特斯拉人形机器人全身共有28个身体关节执行器（14个旋转关节，14个线性关节）+12个手指关节执行器。
眼下，特斯拉尚未公布其线性执行器方案，分析师猜测可能有两种：方案一为4个滑动丝杠+8个行星滚柱丝杠；方案二为14个滚珠丝杠。
假设采取方案一，将新增行星滚柱丝杠年需求800万台（2022年12万台）及滑动丝杠400万台；假设采取方案二，将新增高精度滚珠丝杠年需求1400万台（2022年中国市场规模1400万台，主要集中在中低端产品）。
另外，其预计特斯拉Optimus机器人的旋转执行器方案为：永磁无刷电机+谐波减速器+抱闸+双编码器+力矩传感器+轴承。
执行器技术壁垒何在？券商认为主要体现在设计、材料、工艺和加工精度上，在产品性能上表现为精度保持度、寿命、故障率等。
落实到产业链标的上，相关公司包括：
谐波减速器：绿的谐波、同川智能（汉宇集团）、大族传动、中大力德、国茂精密（国茂股份）；
RV减速器：中大力德、秦川机床、南通振康、珠海飞马、智同科技；
机器人用轴承：人本集团、五洲新春、国机精工、南京精工；
滚珠丝杠：南京工艺、博特精工、合肥赛里斯（江苏雷利）、鼎智科技（江苏雷利）、华欧精密等；
行星滚柱丝杠：博特精工、思科瑞、南京工艺备小批量生产能力；
另外，拓普集团日前宣布拆分设立机器人事业部，人形机器人执行器项目进展顺利。
（科创板日报 郑远方）
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