AI服务器需求急速提升,加速存储周期拐点向上

AI1年前 (2023)发布 aixure
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导读:集微网消息,在经历了长达13个月之久的下跌之后,存储价格终于止跌盘整,部分产品型号还迎来小幅反弹。无疑,这无论是对原厂还是代理商均是在坚持了漫长的黑暗之后看到黎明曙光。其实,早在今年3月份,笔者就曾预判,存储行业的至暗时刻已经过去,反弹只需要…

集微网消息,在经历了长达13个月之久的下跌之后,存储价格终于止跌盘整,部分产品型号还迎来小幅反弹。无疑,这无论是对原厂还是代理商均是在坚持了漫长的黑暗之后看到黎明曙光。其实,早在今年3月份,笔者就曾预判,存储行业的至暗时刻已经过去,反弹只需要一个契机。

现如今,各大存储晶圆厂涨价跃跃欲试,个别厂商已经宣布涨价,虽然幅度不大,但是信号很明确,那就是周期反转的时刻到了。这从佰维存储、江波龙等股价大涨,反映出二级市场已经率先吹起反攻的号角。

针对存储产业发展态势,爱集微咨询总监陈跃楠分析,当前存储产业仍处于周期性波动的谷底,随着2023年一季度库存情况改善、价格压力缓解,存储行业周期有望迎来拐点。尽管短期需求有待复苏,但ChatGPT引领的AI大模型快速演进下数据量激增,对AI服务器、数据中心的需求持续攀升,带动存储芯片市场的中长期增长趋势。同时,模型计算量的增长远超人工智能硬件算力的增长,模型算力需求增长与芯片计算性能增长之间的不匹配,这一剪刀差的扩大将带来对算力基础设施供给需求的不断增长。

大厂纷纷涨价,存储周期盛景再现?

不久前,据供应链人士透露,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。据悉,涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才会看到明显上涨。

根据京东自营旗舰店,梵想PS2000 1TB大促价格299元,叠加20元补贴券,到手仅需279元。而梵想PS2000 采用则是长江存储TLC 3D NAND颗粒,晶栈Xtacking 2.0,支持移动系统。

此外,京东显示,惠普2TB M.2固态硬盘采用优质tlc颗粒,目前京东到手价只要499元。同时,根据笔者了解,一套8g*2的内存条也仅300元左右。

不难发现,在一轮存储下行周期期间,原厂杀价异常激烈,在需求严重下滑的背景下,全球各大原厂商纷纷开启去库存的模式,因此为争夺出货量不得不开启降价模式。目前,终端SSD可以说是来到了底部的“白菜价”水平。

不过,随着库存基本出清,新代理商的加入,原厂大部分产品跌价的趋势已经稳住,在需求逐渐有好转的情况下,长江存储的颗粒报价率先拉升。

与此同时,三星和SK 海力士也不甘示弱,二者先后也宣布涨价。据 digitime 报道,三星和 SK 海力士已寻求将 NAND 闪存价格提高 3%-5% 以试探市场反应,并表示 NAND 闪存的价格已降至可变成本以下。

TrendForce 指出,5 月韩国存储厂商大幅减产后,已有部分供应商对 NAND 晶圆涨价,其对中国市场报价已略高于 3-4 月成交价。该机构预测,6 月下游 SSD 模组厂将开始启动备货,512Gb NAND 闪存晶圆有望止跌并小幅反弹,结束长达 13 个月的价格走低趋势。

笔者了解到,由于三星最终还是在今年Q2加入了减产大军后,部分 NAND 买家采购意愿提高,以下游的 SSD 制造商和 PC OEM 最为积极。因此,第二季度整体 NAND 存储出货量有望环比增长 5.2%。

此外,TrendForce预计今年第三季起 NAND 价格将转为上涨,涨幅最高可达 5%,第四季度涨幅将进一步扩大至 8%-13%。

在行业触底,以及预期向好的情况下,存储产业链企业股价纷纷大涨,其中,佰维存储近三个月涨幅高达363%、江波龙涨超90%、深度绑定合肥长鑫的深科技大涨超80%。

PC业务见底,需求稳步抬升

除了上述提到的原厂库存出清外,行业需求逐渐向好也是本轮存储周期反转的一大重要原因。

行业周知,今年最火的莫过于ChatGPT,该应用一经推出便风靡全球,正式拉开了AI时代的帷幕,由此也引发了产业链的军备竞赛,没有哪家科技公司想在疾速行驶的高铁上被甩下车。

而类ChatGPT应用的开发自然对算力有较高的需求,这就拉动了AI服务器的增长。据IDC预测,2025年全球AI服务器市场规模将达317.9亿美元,年复合增长率为19%。随着 AI 服务器的不断发展,对内存需求也随之上升,这其中包括单台服务器加速卡数量的增长、单张AI加速卡中显存容量的增长。以及AI服务器中将会有更高的内存满插率及后续CPU新平台有望支持更多的内存模组通道。

因此,AI服务器的增长,对内存的拉动可谓是肉眼可见,而且需求相当明确。中金公司此前指出,2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市常

PC方面,华硕6月9日公布5月营收,随着库存清理,5月集团营收为363.16亿元新台币,环比增长16.1%,同比下降4.64%,单月营收连续两个月增长;宏5月合并营收180.84亿元新台币,环比增长30.8%,同比下降18.46%。

对此,有研究员告诉笔者:“此前NAND价格已降至可变成本以下,一些品牌SSD价格正接近HDD价格。在韩系、美系存储厂商大幅减产之后,NAND供需也有望改善。台系PC OEM大厂5月业绩环比大增,PC业务已经见底,返校季的订单开始涌入,有望提振NAND需求。”

华硕董事长施崇棠在股东常会上表示,华硕将从多种角度及情况筹划执行策略,目标设定于下半年运营重回正轨,达成营收与获利年增长。

笔者了解到,数据中心在下半年也将会迎来好转,迈威尔此前在财报会议上预计Q2数据中心营收环比持平;其中存储环比增长,H2也会增长。

此外,WSTS预计,2024年内存领域预计将出现大幅反弹,同比增长约40%。上述研究员表示,根据WSTS的预计不难发现,整个存储行业今年已经完全触底,下半年肯定会持续反转,明年景气度将再度恢复上行周期。

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