大摩报告:AI服务器资本支出比重将倍增

AI1年前 (2023)发布 aixure
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导读:集微网消息,据台媒报道,近日,摩根士丹利证券发布报告指出,今年AI服务器资本支出占全球云端资本支出比重将倍增,成为24%,且仍有上调空间,中国台湾的创意、世芯-KY、台积电将从中受惠,但传统云端公司业务将受到影响。 报告指出,微软在2023 年仍将是AI…

集微网消息,据台媒报道,近日,摩根士丹利证券发布报告指出,今年AI服务器资本支出占全球云端资本支出比重将倍增,成为24%,且仍有上调空间,中国台湾的创意、世芯-KY、台积电将从中受惠,但传统云端公司业务将受到影响。

报告指出,微软在2023 年仍将是AI服务器第一大买家,其他超级大厂也都会分配更多预算投入购买行列。微软约占出货量30%,其次是Google的16%、亚马逊的13%,一些未上市公司合占15%。中国大陆科技大厂的个别比重都不到5%,但由于去年的基期较低,因此成长率很高。

报告指出,今年AI 服务器出货量预期将成长50%。以美元来计算,估计AI服务器资本支出今年将占全球云端资本支出的24%,高于去年的12%。大摩也发现,两个月来,订单明显上调,显示未来数周资本支出可能还会变化。

大摩偏爱AI 特殊应用IC(ASIC)设计服务商,调升创意的投资评级到“优”,世芯-KY同样是“优”。台积电更是大摩在台厂的最爱,仍为“优”,仍是绘图处理器(GPU)及AI需求的主要受惠者。

报告也列出其他外资证券商对这三家企业的看好程度。其中,台积电最受青睐,“优”占97%(3%为中性),世芯-KY的“优”占91%(9%为中性),创意的“优”占57%(43%为中性)。

报告指出,传统云端低迷不振已持续一年多,可能会复苏。不过,考虑到AI的需求产生排挤效应,在今年下半年及明年,传统云端复苏及规格升级的步伐将比预期缓慢得多。因此,大摩对于南亚科及纬颖的评等为中性,信骅则是“低”。

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