划重点：
一、前言
如果要为人工智能立传，2019 年注定是不同寻常的一年。艰难与尴尬，扎根与坚守，多重复杂的情绪在这一年交织上演。
难！在经历了2017、2018 高歌猛进的两年后，2019年人工智能行业的融资数量和金额呈现出断崖式的下跌，资本纷纷往头部企业集中，小公司生存艰难。即使是头部企业也在上市途中遇阻，裁员收缩的消息不断。从外部环境来看，大家的日子都不好过。
尬！2019年也是幻想破灭的一年。人工智能曾被看作是继移动互联网之后，下一个能够诞生百亿美金级巨头的机会。可到了2019 年，通用人工智能到来之前，它也并非人们想象得那么全能。大众对于人工智能的热情也降低了不少。有多少人还关注今年 12 月李世石与韩国围棋AI“韩豆”的人机大战？
资本市场的遇阻，让人工智能更加强调理性，各大企业开始纷纷扎根场景的落地，以及人工智能产品的真正“有用”。我们可以看到，2019 年，全球智能音箱出货量仍以 45% 的速度增长，人脸识别在娱乐与行业应用无处不在，安防、教育、金融、交通、医疗、无人驾驶……越来越多的AI应用以润物细无声的方式出现这些场景里面。
广屯粮、筑高墙、缓称王。猎豹全球智库认为，未来人工智能的道路不一定都充满了鲜花和掌声，如果人工智能真正想要引领下一个十年，一定是从业者们摒弃估值浮华，专注产品，扎根技术，在场景落地上只争朝夕。
接下来，猎豹全球智库从政策、资本、技术、智能服务机器人、AI应用场景等层面全面扫描2019年人工智能的发展情况，试图为大家展示一个较为全面的2019年人工智能的商业化落地。
二、政策：全国一盘棋，规划和支持更加立体、细分
自2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》以来，与人工智能发展相关的政策便不断细化，整个人工智能国家战略的政策体系也在一直完善和丰富。
来源：公开信息，猎豹全球智库整理
猎豹全球智库梳理发现，2019年人工智能领域相关政策具有如下特点：
1、顶层设计对人工智能理解越来越深刻，整体部署更加立体化
《2019年政府工作报告》中连续第三年出现对人工智能的相关描述。人工智能将在传统产业改造提升和新兴产业（数字经济）加快发展中都扮演着重要角色。中央深改委《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》则传达了人工智能真正的“用武之地”。
在整体部署上，科技部于2019年8月初和8月末印发的关于“开放创新平台”和“创新发展试验区”的两个文件侧重点不同。前者侧重于“人工智能行业领军企业、研究机构”，后者侧重于“地方主体”，着眼于从“体制机制、政策法规”等方面为人工智能与实体经济融合提供便利。政府、研究机构和企业都被调动起来。
2、多类型国家级平台设立，形成人工智能发展的多维实体支撑
首先是自2018年开始设立的“开放创新平台”。2019年，在原有5个“开放创新平台”技术上，又增加了10个，覆盖视觉计算、营销智能、基础软硬件、普惠金融等垂直领域。
其次是“创新发展试验区”。2019年，科技部先后批复北京、合肥、深圳、天津、杭州-德清设立试验区。接下来各试验区的更细致规划也会出台。
再次是“人工智能创新应用先导区”，由工信部批复设立，2019年共设立了3个“先导区”，分别是上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区、深圳人工智能创新应用先导区、济南-青岛人工智能创新应用先导区。
3、省市级发展行动规划陆续出台，未来渗透细分领域推动产业升级
来源：公开信息，猎豹全球智库整理
承接2018年，2019年包括上海、浙江、湖南、陕西等省市，深圳、厦门、济南、苏州、东莞等市纷纷发布方向性的“人工智能发展行动规划”。北京则更为具体，出台与教育融合的行动规划。这意味着，政策对于人工智能发展的指引不仅向下渗透，更开始聚焦于具体场景和产业的指导性规划。而这些规划背后，除了人工智能与经济社会融合程度更高，也意味着更多有关产业升级的商业机遇出现。
4、人工智能伦理受关注，行业共识对人工智能发展影响或将加强
来源：公开信息，猎豹全球智库整理
对人工智能伦理的关注并不属于政策层，但与引导行业发展有关。2019年，两个有政府背景的机构分别发布《人工智能北京共识》（北京智源人工智能研究院）和《新一代人工智能伦理原则》（国家新一代人工智能治理专业委员会），聚焦人工智能健康发展相关准则，确保其安全可靠可控。
猎豹全球智库认为，2020年，政策层仍会出台更加细分的方向性规划，人工智能的应用和与实体经济的融合将继续被鼓励。特别是与地方经济紧密相关的产业应用的规划。此外，与国家级平台相配套的具体规划也将进一步细化，成落地先导。而人工智能伦理的相关讨论仍将被持续关注。需要说明的是，越来越多的地区高度重视人工智能发展，出台相关政策，需要客观结合本地实际情况，否则未必能够产生理想的结果。
三、资本：2019年是泡沫破灭前兆？不，它只是更理性了！
2019年一篇《投资人逃离人工智能》的爆文似乎给人工智能行业定了调：2019年的人工智能是个资本寒冬。那么从资本角度而言2019年是不是人工智能泡沫破裂前兆呢？
1、十九年来融资总额首度下滑，今年或为分水岭
数据来源：IT桔子，猎豹全球智库
猎豹全球智库统计分析，自2000年以来，人工智能企业的融资数量已持续18年上涨，在2013年至2018年出现大爆发，融资金额和数量直线飙升，且2014年后这一数据还以接近50%的幅度在增长。
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
2019年却成为了人工智能资本环境冷与热的分水岭，今年人工智能的融资数量和融资金融出现大幅下滑。与2018年相比，2019年中国人工智能企业的融资金额由1484.53亿下降至967.27亿，下降幅度达到34.8%，融资数量也由737下降至431，下降幅度达4成。
2、平均融资额仍创19年来新高 投资更倾向头部
通过IT桔子数据发现，2019年人工智能企业的融资额从5月开始，几乎呈现出逐步下滑的态势，而在2018年这一情况还是一片蒸蒸日上，并在2018年的10月份融资金额达到了345.76亿的全年之最。
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
不过从每笔平均融资额来看，2019年人工智能的每笔平均融资额为2.24亿，依旧超越了2018年的2.04亿，成为19年以来每笔平均融资额的最高峰。整体融资数量和金额在下降，但资本却愿意给头部或者优质企业更高的单笔融资额，可以说，2019年的融资情况呈现出更为集中的特点。
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
3、投资风向由早期向成熟期迈进，急需退出通道
根据IT桔子数据，近5年人工智能企业整体的融资情况，机构投资A轮以前的企业占比较高。猎豹全球智库分析主要原因有两方面：人工智能本身是新兴的产业，目前尚未有企业走向真正成熟和大规模盈利；在早期投资中，不少大型机构奉着“大水漫灌”原则，以提高投资标的成功概率。
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
通过对2018年、2019年的融资10亿以上的案例，猎豹全球智库发现，投资机构大有从此前的投A、B轮早期项目向投成熟阶段企业迈进的趋势，数据显示，在2019年全年10亿以上融资额的企业当中已经不再有A轮的企业，而C、D轮的企业占据了主流。
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
在2019年的融资事件中，旷视科技以超50亿的融资额成为今年之最，而就在融资的3个月后，旷视科技在港交所提交了IPO申请，同时CV四小龙中云从科技和依图科技均传出欲战科创板的传闻，从旷视科技2019年创造最大融资额可以看出，投资机构的资金正在向更为成熟的企业倾斜，而人工智能企业纷纷寻求走向二级市场，正侧面反映投资机构急需拓宽退出渠道。
4、投资依旧集中在应用层，行业解决方案是香饽饽
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
和一些研究认为资本大多集中在平台层不一样，猎豹全球智库发现，人工智能行业产生最多融资数量和金额的依旧为应用层，从2012年以来，应用层融资金额达到了2592亿，投资数量为1258次，这说明目前的人工智能投资更加倾向于能够实现较快速度变现的项目。
值得重视的是，当下资本对行业金字塔底部的“基础层”重视程度不够，从长远战略来看，未必是好事。
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
从产业链角度看，以AI赋能的行业解决方案企业最受资本青睐，2012年以来其融资总额达到1546亿，紧随其后的是通用算法应用、消费级终端和计算力，而遭到冷遇的是技术平台企业，其融资金额仅仅为88亿。
从2018年和2019年10亿以上融资的案例来看，行业解决方案也是融资的主力，其中包括旷视科技、商汤科技、优必选等行业解决方案企业均是人工智能行业的融资大户。
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
在具体的应用层面，智慧汽车、制造、医疗、金融、家居分别位列人工智能应用端最受资本欢迎的五大领域，2012年以来它们的融资额分别达到2826亿元、2093亿元、1371亿元、762亿元、658亿元。
5、人工智能行业融资龙虎榜：商汤科技9次融资位列榜首
数据来源：IT桔子 ，猎豹全球智库分析整理
根据IT桔子数据，商汤科技以193.75亿元位居人工智能企业融资榜首，随后的是旷视科技、优必选，他们的融资额分别为81.67亿元 、74.3亿元。其中获得9次投资的是商汤科技，获得8次投资的包括优必选科技和云知声，获得7次投资的是极链科技、旷视科技和云丁科技。
近五年在人工智能领域最活跃的机构top5
数据来源：IT桔子
IT桔子数据显示，近5年在人工智能领域最为活跃的机构为百度风投，紧随百度之后的是火山石资本、道生资本和软银基金。
四、技术
（一）芯片：A股AI芯片概念市值近7000亿 迎创业黄金时代
1、我国人工智能芯片概念市值已近7000亿
数据来源：同花顺iFinD ，猎豹全球智库分析整理
同花顺iFinD数据显示，在A股中目前我国的人工智能芯片概念股总市值已经超过了6400亿，其中以计算机视觉和安防领域著称的海康威视市值达到了2672亿；
数据来源：IT桔子，猎豹全球智库分析整理
在一级市场，人工智能芯片同样受到追捧，IDG、红杉、高瓴资本纷纷参与其中，深兰融资次数也达到了5次之多。加上寒武纪、地平线等一些头部公司的融资情况，预计目前二级市场加一级市场，人工智能芯片公司的市值估值综合将超过7000亿，即将迈入万亿时代。
2、2019年是人工智能芯片抢滩落地年
2019年对于人工智能芯片是重要的落地年，猎豹全球智库整理了一下今年国内比较有代表性的事件：
来源：猎豹全球智库
我们可以看到，无论是研究机构、科技巨头还是芯片创业公司，众多力量都在拥抱芯片的创新研发。这将给芯片这个高投入、高风险、慢回报的行业带来深刻的化学反应，而对于人工智能芯片来说，2019年这不平凡的一年究竟意味着哪些趋势，猎豹全球智库将通过两个问题试图来解答这一疑问：
1、芯片界的摩尔定律会失效么？
芯片行业一直遵循摩尔定律保持快速增长，如今，晶体管已经缩小至 7nm 制程，预计2030 年将达到 1 nm。而原子的极限就是 0.1 nm。这是否意味着，摩尔定律即将放缓？
答案是否定的，目前看，摩尔定律仍然有效。
但是为了追求最先进的工艺，把晶体管刻得越来越细，半导体工厂需要做十几层的光掩膜，把光刻在半导体上等（Mask，后来也叫光罩)，这套工艺越来越贵。芯片领域已经变成金钱、资源和时间的比拼。
因而，即使芯片价格没有变化，芯片工艺成本即 NRE 成本（一次性工程费用）会越来越高。90 年代，芯片流片一次只需要 100 万美金，到下一代芯片，可能就需要 1亿美金。
这时候，谁拥有更多资源，谁能够获得规模效应，卖出去更多芯片，谁家的芯片价格就会更低，在市场上就有竞争力。相反，如果没有钱和资源投入到最新的工艺制作中，没有大量客户为芯片买单，芯片公司就容易在市场上处于被动的地位。
2、巨头做芯片，小玩家是否还有活路？
全球AI 芯片版图
来源：公开信息
在全球AI的芯片版图上，除了包括英伟达、英特尔、高通在内传统的集成电路供应商，芯片创业公司，华为、谷歌、亚马逊、微软、苹果在内的科技巨头一跃而起。
对于华为、谷歌、苹果这类巨头而言，他们面向客户，有足够的营收，生产的芯片可以用在自己的产品上。这将成为芯片行业的一个趋势：有资金、有客户的巨头将从芯片行业的客户变成玩家。
在行业马太效应明显的情况下，创业公司如果只是在原有的通用芯片上和巨头比拼工艺，很难存活下来。
这时候，创业公司的机会主要有两个。
一是在垂直场景下提供一站式的解决方案，包括芯片、系统和算法。第二种则是采用专门工艺，做射频芯片、功率半导体、特殊传感器等专业芯片。
两者只是躲开了巨头的竞争领域，但能否找到合适的垂直市场，实现巨大的规模效应，仍然有很大挑战。
而从更广的维度来看，我国有全世界最为广泛的AI芯片应用场景，目前在 AI 专用芯片（ASIC）设计领域，中国与世界处于同一起跑线上，相信在未来，通过扎实的深耕，中国也能赢得在AI芯片上的话语权。
（二）智能语音：科技巨头抢食 垂直领域生存空间将遭严重挤压
智能语音作为下一代人机交互入口或家庭控制中心，成为了国内外巨头以及新兴科技企业争夺的战场，其中医疗、家居、教育、可穿戴设备等是争夺的主要赛道。
来源：Gartner
根据Gartner在2018年7月发布的AI技术成熟度曲线，语音理解、虚拟助理已经进入泡沫化低谷期阶段，而语音识别则进入实质生产的高峰期，这意味着语音识别技术的场景落地大幕已经开始。
1、智能语音龙头科大讯飞：教育是基础 发力To C
科大讯飞为中国智能语音第一股，其主攻的场景为智慧教育、城市以及消费者市场等。
来源：猎豹全球智库
从近期科大讯飞公布的三季报来看，其营业收入、净利润等数据均表现不俗，但是它净利润中政府补贴占比较高，一直被市场所诟玻不过这一情况也正在改变，科大讯飞正从强技术的To B市场向To C端发力。数据显示，其C端产品的收入占总营收比例也从2017年的6.3%增长至2018年约13%。
2、智能语音生态代表：云知声、思必驰端芯战略
云知声和思必驰也是智能语音的典型代表，二者更加强调端和芯，其中云知声采用云端芯战略，它通过为提供智能语音解决方案，落地智能家居、智能车载、智能医疗等场景。
来源：猎豹全球智库
近一年在芯片端的发力迹象比较明显，2018年5月制定了UniOne系列芯片计划，先后推出智能家居和智能音箱的第一代芯片“雨燕”，并计划推出智能车载领域的第二代芯片“雪豹”和智慧城市的第三代芯片“旗鱼”。
来源：猎豹全球智库
思必驰则提供自然语言交互解决方案包括DUI开放平台、企业级智能服务、人机对话操作系统、人工智能芯片模组等。
来源：猎豹全球智库
围绕四个方向进行布局：AIOT（车载应用，智能家居等）、AIBOT、AI芯片、AI生态。此外，思必驰还通过投资的方式布局上下游试图构建自己的AI生态。
3、新兴智能语音代表猎户星空：构建垂直一体化AI能力
猎户星空垂直一体化AI能力
来源：猎户星空
另外一个新兴代表为猎户星空，创立于 2016 年9月，是由猎豹移动投资的智能服务机器人公司，拥有垂直一体化AI能力和全链条AI技术。其语音能力包括三层：其语音能力包括三层：（1）打通包括唤醒、识别、理解和合成的语音云链路技术；（2）构建猎户星空语音OS平台；（3）定制全链条语音芯片。借此实现智能服务机器人语音交互能力和多模态语音解决方案的远场识别、多轮应答、鸡尾酒会效应等，在智能硬件产品和嘈杂的实际场景中保证应用效果。
4、自研芯片成头部玩家新趋势
由于落地体验改善有赖于从硬件到软件、从算法到产品各个环节的紧密协调，智能语音在多数场景下普遍存在落地体验不好的问题，因此当前众多头部企业在布局专用语音芯片。
例如猎户星空联合瑞芯微电子发布了专门针对智能语音和物联网设备的 AI 芯片OS1000RK，此外出门问问、Rokid也加入了语音芯片研发行列。
部分人工智能企业布局芯片
来源：猎豹全球智库
总结，智能语音市场一些新兴公司通过在垂直领域深耕获取核心竞争力，但随着企业技术之间差异化缩小，巨头加入，垂直领域公司的份额遭到蚕食，在国内，包括科大讯飞在内，将C端作为其重要战场，但BAT的加入让未来谁能坐上智能语音的头把交椅充满着悬念。
（三）视觉：计算机视觉“破圈” 头部公司+垂直场景成市场格局
2019 年人工智能的哪项技术完成了从技术到大众的“破圈”运动？答案是计算机视觉！在刷脸支付，门禁考勤，银行开户等越来越多场合，ZAO软件的火爆，让更多人感知到人脸识别技术的发展。
人脸识别从技术话题到民生层面的背后，是计算机视觉技术的广泛落地。如果将计算机视觉领域分为基础层、算法层和应用层，在过去一年，中国计算机视觉领域的突破主要在应用层，也成为计算机视觉技术最大的消费者与提供商。
经过2017、2018 年的尝试后，很多没有需求的场景被证伪，安防、金融、考勤门禁等成为主要的应用领域。
来源：前瞻产业研究院
但对该领域的公司来说，2019 年并不是容易。资本遇冷之后，相关投资数量从2017 年开始持续下降。且市场上有商汤、旷视、依图这类估值近百亿美金的公司，通用性技术公司已无新机会。
头部公司日子也不好过。旷视在香港港交所提交招股书，招股书显示，排除政府补贴的因素，旷视依然亏损。计算机视觉公司是否能够撑起近百亿美金估值，成为资本市场关注的话题。未来一年，这些公司仍需要找到持续有利润的商业模式。
与此同时，创业公司开始深耕垂直化的应用场景，比如猎户星空就将其视觉识别技术落地到智慧办公、智慧轨交、智能家电、智慧教育等领域，推动家庭和公共服务的智能化。
未来，除了在垂直领域深耕之外，计算机视觉领域，BigGAN、3D人脸建模、Fast.ai（快速、低成本、高准确率的图像模型分类训练）、vid2vid技术（超逼真高清视频生成AI）等新研究或将发挥新作用。不过对现有方法的改进和增强可能多于创造新方法。
五、智能服务机器人：回归理性 行业发展仍处于早期
从2014 年软银集团首次对外展示了人形机器人 Pepper开始，到 2017、2018 年，智能服务机器人经历了萌芽，发展，小爆发的阶段，投融资项目层出不穷。
2019年，随着资本遇冷，智能服务机器人行业也回归理性。据不完全统计，2019年，智能服务机器人行业融资大事件为17起。同比之下，2018年行业融资大事件为20起（数据来自赛迪顾问）。
2019年智能服务机器人融资事件
来源：猎豹全球智库
在大众层面，随着越多越多的机器人产品落地，机器人也从科幻电影走入了寻常百姓家。由于仍处弱人工智能时代，距离真正的通用人工智能有很大差距。对机器人抱有极大幻想和期望的人们不免觉得失望。
如果用 Gartner 的技术曲线周期，目前的智能服务机器人仍处于市场启动期，现有的技术方案尚不成熟，仍然需要大量二次开发工作。
来源：猎豹全球智库
好消息是，在酒店、餐饮、商尝法律、政务等场合，正在出现一些深耕的服务机器人公司。这些公司由于对垂直场景需求有更深入了解，能针对性提供便捷服务，正在实现企业降本增效、提升体验的效果。
随着芯片成本降低，5G 商用化到来，机器人不仅成本将大幅度降低，反应速度变快，专业的知识储备也将越来越丰富。未来 2~3 年，可以预见的是：
1、垂直行业机器人的出货量将从千台级别上升到万台级别，艾媒咨询预测，到2020年，中国服务机器人年销售额将超过300亿元 。
2、人机协作仍是趋势，机器人只能在部分功能替代人，不能完全取代人力，学会使用机器人，让机器人为人所用，将成为人们的技能之一；
3、资本越来越集中头部，企业间由技术模型的比拼变为垂直场景和商业化能力较量，专注深扎垂直场景是创业公司的生存之道。
六、应用
（一）智能安防：竞争激烈 四大势力红海厮杀
安防仍是AI落地场景中最重要的领域。在计算机视觉的行业应用中，占据了 67.9% 的市场份额。
得益于国家在平安城市、天网工程、雪亮工程、智慧城市等计划的推动，安防行业总产值在过去十几年保持快速增长，到 2018 年已经达到 7183 亿元。
安防系统包括门禁系统、视频监控系统和报警系统。其中，视频监控是安防行业的主战场，占比超过 51%。
AI 在安防行业的主要应用场景包括：以图像识别为基础的人脸识别、车辆识别、人群与行为识别等。经过2018 、2019 年的加速落地，安防监控行业已经形成了四大类玩家：
1、以海康威视、大华、宇视科技为代表的传统安防巨头，正在从产品销售方到整体解决方案服务商转变，加大基础层、平台层和应用层的建设；
2、以商汤、旷视、依图为代表的新晋AI视觉公司，从AI 算法入手，丰富产品，提供端到端的产品和解决方案；
3、华为、腾讯、阿里等互联网巨头，也开始从后端向前端进军，全力推出人脸、车辆、视频存储等一系列产品和解决方案；
4、以机器人公司为代表的的新玩家。比如，优必癣国自机器人、深兰科技等，在物流、电力、汽车等行业提供安防巡检服务。
来源：猎豹全球智库
展望 2020 年，安防领域 AI 的价值会继续彰显。猎豹全球智库认为以下几个趋势可以关注：
1、行业竞争激烈，原有玩家拥抱新技术，新来者攻城略地，互联网巨头势头不减。在产业链条复杂的安防领域，并购、生态合作将成为未来几年的趋势。（比如阿里巴巴和宇视合作，佳都和华为合作，千视通与平安云联合等。）
2、软硬件一体化。在各家纷纷提供整体的解决方案之时，围绕行业客户提供软硬件一体的解决方案将成为 2020 年的方向。
3、随着各路竞争对手的进入，安防场景的毛利率将进一步被压缩，低毛利率将成为行业常态。
4、在国内场景完成技术积累后，全球化也将成为安防玩家的一大重要方向。
（二）智能教育：AI+教育结合条件成熟 商业化仍处于早期
传统教育领域一直存在三个明显的痛点：1、以老师为核心，师资资源分配不均；2、课堂趣味性不足，个性化教学难以实现，教学效率低下；3、家校信息不对称，学生安全等问题牵动家长的神经。
人工智能对教育的改善，也从以上三方面展开：
1、作为教学的辅助工作。通过语音语义识别、情绪识别、大数据分析、自适应技术等，为学校、老师、学生，提供更加有效率、个性化的教学和学习工具。
2、人工智能学科教育引入。包括编程教育、机器人教育、创客教育、VR/AR教育，基础知识培训。
3、利用人脸、指纹、虹膜等人工智能技术构建包括安防、社交、管理在内的智慧校园系统。
猎豹全球智库曾根据教育部发布的政策与投入经费预估，我国在教育信息化的投入将达到3600亿。政策、技术发展、市场规模等都为人工智能和教育的结合提供了条件。可以看到，2019 年不论是在线教育公司，人工智能企业，互联网巨头，都纷纷布局 AI+ 教育。
来源：猎豹全球智库
但AI+教育仍然需要面对一些重要挑战：
首先是数据道德与隐私问题。旷视就因为智慧校园的一个方案展示截屏饱受争议，如何在保障学生安全同时防止其隐私不受侵犯，给孩子们提供人性、个性化的教育，需要业内人士探索。
其次是形成更加完善的教学体系和商业化模式。人工智能和教育的结合仍然处于外围变革阶段，真正推动核心内圈创新，离不开更加完善的教学体系以及规模化的商业模式。
（三）智能零售：线下线上数据一体化 潜力巨大
2019 年，有一篇特别火的文章《未来的消费品都值得重做一遍》。如果把消费品换成传统零售，这个结论也一定适用。
随着大数据、人工智能相关技术的出现并成熟，传统零售场景的门店、仓储、物流、供应链体系等都将从粗放的管理进入到数字化、精细化运营的阶段。
根据艾瑞咨询调查数据显示，2018 年以计算机视觉技术为核心的人脸识别和商品识别是主要的建设方向，相关投入占据整体的 55.36%。
来源：艾瑞咨询
其中，涌现出三类主要玩家，以商汤、旷视、猎户星空为代表的AI 公司，以阿里、腾讯、百度、京东为代表云服务商，以及苏宁、盒马鲜生等品牌零售商。
以猎户星空智能服务机器人“豹大屏”为例，通过主动招揽、语音互动、品牌导购、问路查询、反馈调研等功能，满足商户和品牌的营销需求，目前，已覆盖超过15个城市，500个主流商场，累计服务人次超8000 万。
智能新零售未来的两个趋势是：
1、一切以用户为中心，线上线下数据一体化。随着传感器无处不在，用户的线下购买行为将被数据化，用户身份信息将同行为信息关联，商家在更多维度理解用户和用户喜好。
2、零售从供应链驱动到消费需求驱动。商家从消费端掌握海量数据，帮助其更好地预测顾客需求，进一步反向影响设计、生产和销售，优化原有供应链流程。
（四）智慧金融：人工智能将降低金融服务门槛 促进金融的普惠性
金融行业与人工智能天然匹配。目前人工智能在金融行业的运用主要有人脸支付、量化投资、智能风控、智能投顾、智能客服等。
人工智能在金融领域的应用
来源：猎豹全球智库
以量化投资为例，基于语音识别、机器学习等人工智能算法开始应用于指数编制或策略开发，并形成了相关策略特色的ETF产品。
来源：猎豹全球智库
人工智能在金融应用上的主要参与方为互联网科技巨头、金融科技集团及人工智能技术提供方。
关于人工智能在金融领域的发展趋势，猎豹全球智库认为，主要讲体现在以下两个方面：
1、从趋势上看，未来新技术不断渗透将推动金融行业普惠化；
2、强化科技监管将成为规范金融行业未来发展的必然选择，例如对于人脸支付的法律法规监管问题近来一直被市场所热议。
（五）智能家居：进入3.0时代，家庭机器人或将成为家庭智能中枢
智能家居作为物联网领域重要的一部分，标志着家居行业进入2.0时代，目前智能家居仍然属于朝阳产业，已经具备基础技术能力和商业发展模式。
其中语音识别是未来智能家居的入口。以客厅为中心的家居场景是语音识别的最合适的试验场，也是各个巨头争夺的场景。以智能音箱为例，随着亚马逊Echo智能音箱的面世，百度、天猫、小米也纷纷杀入此领域，竞争日益激烈。根据IDC预估，2020年语音交互在国内智能家居市场中的渗透率将达到27%。
来源：猎豹全球智库
目前智能家居的主要玩家包括互联网企业、硬件厂商、家装家居、地产商和各类服务商等，互联网巨头BAT率先扛起了大旗 ，华为、百度、小米不甘落后；传统家电企业美的 、海尔、格力、海信、TCL等相继入局。
关于智能家居的趋势，猎豹全球智库认为：
1.随着5G技术的超高速传输实现，极大地方便了信息的检测和管理，将加速实现家居场景的万物互联。在市场份额上，虽然目前智能家居格局未定，未来国内外的互联网巨头由于本身具有能够抓住用户心智，同时资金优势、技术优势、人才优势、流量优势，更有可能占据未来智能家居领域的重要地位。
2.智能音箱竞争局面的残酷及智能音箱缺乏主动服务意识的缺点，造就新产品形态入局机会。具有交互特点和主动服务意识的家庭机器人迎来新的空间，甚至会成为家庭智能中枢的入口，将智能家居推到3.0时代。
（六）智能医疗：两种模式厮杀，正在开启“下沉市场”争夺
人工智能在医疗领域的应用场景，目前相对统一的认识是：医学影像、辅助诊断、药物研发、健康管理、疾病预测。
来源：亿欧智库
2019年，医疗人工智能场景并没有与之前有显著不同。但医疗自身的特性，让参与其中的玩家不仅需要硬核的AI技术和解决方案能力，还需要深入医疗专业和漫长的医疗健康产业链，其商业化之路仍然处在起步阶段。
猎豹全球智库的关注点在于两点：
1、由于医疗的专业性，目前深入（临床应用）医疗人工智能场景的更多为所谓的“医疗+AI”模式，而“AI+医疗”（AI企业在医疗领域布局）模式前期更多是基于自身技术优势抢占场景赛道，此后逐步强化临床应用。
2、不论是“医疗+AI”还是“AI+医疗”，医疗人工智能也在开启“下沉”模式，向基层医疗和全科医学拓展。
来源：动脉网、蛋壳研究院
猎豹全球智库认为，在医疗基因浓厚的“医疗+AI”模式中，其优势在于距离临床应用更近，医学专业人才和医疗行业资源更为丰富；其弱势在于目前仍然距离商业化很远，且缺乏场景拓展的弹性。由AI向医疗进击的“AI+医疗”模式，其优势在于以智能技术或机器人解决方案参与整个智慧医疗产业链；而其弱势是在临床应用和医学专业科研上或许竞争力不足.
此外，人工智能在医疗的应用还有玩家共同面临的问题：
1、数据打通困难，不同医疗机构的数据隔阂，真实数据迁移不易实现。
2、深度学习算法难以解决医疗场景的特有问题。比如医学图像中出现同病异像、异病同像、模糊边界等问题。
3、人工智能辅助设施不足，医疗机构数据化信息系统尚未建立。
尽管如此，猎豹全球智库仍然相信，在2020年，医疗领域仍然是人工智能应用的热门，基层医疗的智能时代也将开启，而随着智能服务机器人和AI赋能的继续进步，“健康管理”或也将跻身医疗人工智能的热门。
（七）自动驾驶：冰火两重 道阻且长
自动驾驶已被证明是一个非常复杂的系统性工程，仅技术层面就涉及雷达感知、高精度地图、定位、路径规划、决策、动态控制、系统架构、系统验证等十多项核心能力，此外还需要法律法规、城市规划等方面的支持，以及巨额的资金投入。但仍不能阻挡其在过去一年中获得了全球AI投资的最大份额（77亿美元）。
来源：公开信息
1、技术实力：中国难以挑战美国霸主地位 中国百度领跑
2019年从技术角度说对于自动驾驶来说是平淡的一年，无论是算法和硬件都没有什么突破性的改变。从地区上看，美国、中国和欧洲为全球研发及应用“重镇”。著名研究机构 Navigant research 的2019自动驾驶竞争力排行榜中，百度是唯一一个上榜的中国公司。在另一份报告中，欧洲地区提交的自动驾驶专利，仅有3%来自于中国。在自动驾驶技术上，中国想要挑战美国的地位，还有很长一段路要走。
来源：Navigant research
2、自动驾驶中国落地：政府很积极，企业实施难
与其它AI技术相比，自动驾驶技术的落地相对来说会更谨慎也更窄。2019 年，是 L2（部分自动驾驶）/L3（有条件自动驾驶）的高光时刻，整车企业都在探索汽车更多的智能化，搭载ADAS（高级驾驶辅助系统）。而L4以上的自动驾驶不需要驾驶员，这无论在技术上、法规上、伦理上都难以短期实现。
宣称L4级别的公司
来源：猎豹全球智库
在中国，很多城市在积极探索自动驾驶试点，并发放相关的牌照。百度Apollo自动驾驶路测牌照总数达 150 张，占中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上，其中 80 张牌照已经允许载人测试。
来源：猎豹全球智库
来源：猎豹全球智库
但中国似乎在实施另外一条路：不再训练自动驾驶汽车在现有的城市环境中进行导航，而是对现有城市进行数字化改造，以适应并促进自动驾驶技术的发展。这被称为“智能城市”建设，包括路边传感器设备的完善，这些传感器会根据导航提示（例如车道变化和限速牌）传递更丰富的道路信息。（吴恩达团队盘点）
3．融资数下降，但资金正向头部企业聚拢
融资则是冰火两重天。数据显示，中国自动驾驶领域2019年比2018年融资数量下降了36%，但总融资额却上升了26%。这说明自动驾驶领域的风险投资逐渐向优质的头部企业聚拢，光靠一个Demo就能融钱的时代已经过去。
数据来源：IT桔子，猎豹全球智库分析整理
融资额大的项目很多是短时间内可以实现自动驾驶大规模落地的市场自动驾驶商用车，如无人驾驶卡车、无人驾驶物流车、无人驾驶摆渡车等。
来源：猎豹全球智库
4、2019年自动驾驶为何面临窘境？
（1）发展中的技术瓶颈：自动驾驶底层架构和大部分技术问题已经被解决，剩下的5%的长尾问题逐渐成了制约发展的关键。这些问题包括各种零碎的场景、极端情况和无法预测的人类行为。
（2）受制于政策法律和伦理，无人驾驶也许是AI各技术中最难以得到推进的一个。目前无人驾驶汽车事故责任划分规则仍未出台。而项目周期长、应用场景窄，让投资人没有耐心等到下一个接盘者。
5、2020年的自动驾驶行业会怎样？
（1）行业将继续洗牌。从大环境看，资本向头部企业靠拢的趋势还会继续，技术开发能力不够，无法落地的项目必将被清盘。
（2）将寻找更多的落地场景。突破口应在简单场景的公交车、出租车，非载人的快递车、重型卡车、封闭场景的矿区和港口等地。这场景在落地难度和政策上的门槛都更校
（3）致命事故的发生，此类黑天鹅事件是自动驾驶行业的最大变量。
（八）智慧交通：前途光明，但谁来买单？
2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，其中提到“大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”。
据华经市场研究中心《2019-2024年中国智慧交通产业招商指引及产业招商方案设计报告》预测，2019年智慧交通相关的市场规模达到815亿元，2023年达到1590亿元，年均复合增长率约为18.18%。
来源：华经市场研究中心
市场前景乐观，问题在于人工智能如何在智慧交通领域落地。从目前来看，智慧交通人工智能解决方案包括物联网感知设备、智慧交通专用网络、云计算技术，以及智慧交通智能应用。
腾讯智慧交通解决方案
来源：腾讯云官网
华为智慧城轨新架构
来源：华为企业业务官网
猎豹全球智库关注到，智慧交通领域的人工智能企业大致分为两派，一派是综合实力雄厚的巨头，在底层和基础层建构数据化和智能化应用生态，以自身优势覆盖细分解决方案，如华为强调新ICT技术和数字世界底座概念，腾讯突出连接优势借助海量数据推出细分应用；另一派在垂直领域通过与场景合作方深入捆绑，针对场景痛点进行技术赋能，不断拓展交通领域场景，如视觉方面海康威视在城市交通、智慧停车等场景，商汤在车辆识别、车辆行为识别等应用，语音+视觉多模态能力的猎户星空在智能轨交场景，语音方面的科大讯飞在交通指挥调度场景等。
随着智慧交通的深入，铁路、机场等场景数字化与智能化程度加深，智慧交通的市场空间足够大。但从目前来看，存在着相关产品或服务不符合真实场景需求问题。智慧交通的买单方到底是B端还是C端？目前不明晰。在2020年，智慧交通各种场景中的AI技术应用和智能化转型会有更多尝试，这些尝试仅是应用场景的试水和拓展，很难大规模商业变现。
（九）智慧城市：复杂的系统工程，两种路数，一种难题
智慧城市是一项系统工程，涉及人工智能、大数据、云计算、区块链、5G、物联网等众多技术。具体到AI应用场景，包括智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗和智慧家居、智慧社区、智慧园区等。
依据国家标准《GB/T 34678-2017智慧城市 技术参考模型》，由艾瑞咨询研究院整理的“中国智慧城市一般技术架构”可以大概了解智慧城市的基本要素。
来源：艾瑞咨询
猎豹全球智库对于智慧城市的关注点在于人工智能企业如何切入其中。
华为的“智慧城市马斯洛模型”、中国平安的“智慧城市1+N全面解决方案”、阿里的“ET城市大脑”、腾讯的“3143整体框架”、浪潮的“三融五跨一协同”原则，代表了实力雄厚的巨头对于智慧城市这一领域的系统策略，覆盖自硬件与通信层、计算与平台层到应用层，并承担所谓“智慧城数字底座”（华为）、“城市大脑”（阿里）的基础或中枢任务。而更多科技企业则从细分领域切入，在应用层通过数字化或智能化，参与智慧城市具体应用领域的产品与服务智能化升级进程。
华为智慧城市马斯洛模型
来源：华为企业业务官网
中国平安智慧城市解决方案
来源：平安智慧城市官网
腾讯智慧城市解决方案
来源：腾讯云官网
实际上，作为一个庞大复杂且涉及各方的系统工程，城市细分场景的数字化和智能化是最直观的落脚点。以智能政务为例，2019年，除了电子政务、数字政务继续深化，已经出现了以智能服务机器人为载体的AI软硬件一体化产品和服务试验性落地，在政务服务层面带来全新体验。比如，由猎豹移动与猎户星空所打造的智能语音服务机器人即已经在多个城市政务大厅提供业务咨询、引领带路、终端机操作讲解、特定场景接待讲解、大厅各办理地点导览介绍等智能服务。
猎豹全球智库认为，2019年智慧城市仍然处在起步阶段，目前谈商业化还为时尚早。从整体进展看，底层数字化和智能化基础设施仍比较薄弱，下一步更重要的在于城市管理中跨行业、跨部门集成业务应用。此外，在一些细分应用场景，集多项AI技术、软硬一体化能力于一身的智能服务机器人正在加入智慧城市的构建中来，更多物理场景数据化、智能化也将因为更多数据采集、处理、传输而加快。
七、2020年，人工智能会更难吗？
2020年的人工智能会更难吗？
显然，在商业化落地上，大家依然会面临压力。不少应用场景中还将出现洗牌的可能，比如已成红海的安防，仍然面临诸多困难的自动驾驶；即便是成熟度相对较高的应用场景中，如医疗、交通，也面临着真正变现的压力。5G商业化，让智能家居、智慧城市、智能教育等看到新契机，但在激烈的竞争中能否杀出重围，在更细分的应用里能否赢得市场青睐，不仅取决于5G商业化是否顺利，对人工智能应用而言，还需要对生意链条进行更精细化的探索。
投资大咖虽然说了“大家淡定完了，应该激动起来”的话，但就人工智能而言，资本市场在2020年的更大可能性是继续保持理性，毕竟明星企业的估值仍然昂贵，投资人对AI商业化的期待还没有清晰的路径出现。
结语
2020 年，一个在科幻小说中屡屡被想象的年份。人们期待中的2020 ，是布满电子大屏、穿梭着飞行器；仿生人、外星殖民、时空旅行等黑科技充斥的年份。显然，这些预言都不会在2020 年发生，技术仍然以缓慢且不可逆的方式改变着每个人的生活。
著名未来学家丹尼尔伯勒斯在《理解未来的七个原则》中提到预见未来的七个趋势，分别是：去物质化、虚拟化、移动化、智能化、网络化、互动化与全球化。
从这个角度理解人工智能，我们将在更广的范围，更多的设备，感受到AI 产品与服务的连接。
而对于中国而言，由于拥有全球最大最全的供应链，最大的消费市场，面对成熟用户，不仅要看把用户需求翻译给供应链的能力，更需要看谁能做到全产业链效率最高的能力，只有在全链条上都有效率，才能让产品做到最好，让存量品类变为增量品类。
更接近消费者和用户需求，更具备全链条能力和效率，通过具体产品或服务出现在市场上的人工智能，将是2020年及之后新的发力方向。
“预见未来的最好方式就是创造它”，在经历了泡沫、艰难与蹉跎的2019 年，我们将迎来崭新的2020年，全力以赴，不负韶华。
作者：周婷、潘星汉、李欣、肖海燕；
报告指导：周婷
感谢：刘文博、李曦、张津等对本报告提供的帮助。
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