2023年的中概股没有什么新闻全球科技行业的C位被AI大模型抢走了，北美的几家科技巨头风光无限，投资者纷纷传诵着英伟达的高端GPU如何不可替代、微软的Office Copilot如何打开了生成式AI的商业化道路，以及苹果、亚马逊如何在自身的核心产品当中应用AI大模型。这场大戏十分风光，可惜风光都是别人的，与中概股科技公司无关。
准确地说，在国内，除了一贯擅长话题炒作的A股市场之外，AI大模型都是一个“看上去很热、实际上没那么热”的领域。一级市场的风险投资人不怎么投AI；所谓“AI创业独角兽”寥寥无几，大部分都没融到什么钱；互联网大厂的AI野心大部分还处于基础研发阶段。无论在B端（企业级）还是C端（消费级），AI大模型在国内的应用场景相当稀少。这不禁让人揣测，对于中国市场而言，生成式AI会不会像当初的元宇宙、Web3一样，成为转瞬即逝的一阵风，永远无法落地？
直到不久前，我也抱着这样的怀疑。不要说在国内，即便是在全球，生成式AI的应用落地速度都是比较慢的；虽然微软、Adobe等主流软件公司纷纷为自己的商用软件推出了AI Copilot功能，但是这些功能对用户的真实价值尚需要时间去验证。不过，最近有三件事情改变了我的观点，让我重新审视AI大模型的应用场景：
全球最大的移动教育应用厂商多邻国(Duolingo)，刚刚交出了一份强劲的2023年二季报：DAU增长62%、营业收入增长44%，AI是其背后最重要的推动力之一。根据公司管理层的说法：“未来十年，AI技术将促使我们向用户提供更有趣、个性化、有效的学习体验……我们正在新的付费产品中启动基于AI的新功能，同时在全公司范围内应用生成式AI工具。”
ChatGPT的开发商OpenAI实验室，推出了一款名为Call Annie的AI语音聊天应用，并迅速登上全球各大应用下载榜前列。用户很快发现它是一款很好的英语口语练习工具。在国内，虽然Call Annie理论上并不提供服务，你还是可以在各大社交媒体找到无数“手把手教你如何用Call Annie练英语”的帖子。至于各种仿效它的山寨版“AI口语教练”就更是数不胜数。
中概教育科技公司网易有道，于今年7月发布了“子曰”教育大模型，并率先在词典笔等智能硬件场景实现落地。请注意，“子曰”不是内测性质的落地，而是面向全体词典笔（还会慢慢加上其他智能硬件）用户的大规模落地，这是国内AI大模型应用的一个划时代的进步。
看到上面三件事情，相信很多人会产生跟我类似的想法：教育行业可能成为AI大模型全面落地的“初熟之果”，在国内尤其如此。让我们深入分析一下多邻国和有道两家教育科技公司拥抱生成式AI的道路，就可以看得更清楚一点。
使用过多邻国的人都知道，多邻国外语课程的强项是Stories，即通过情景式对话达到看听说的全方位学习，包括各种难度、各种场景和侧重点。问题在于，Stories是需要脚本的，而脚本需要由精通该语言的教育专家来撰写。所以，在多邻国旗下的各类语言课程中，仅有英语、法语、西班牙语等“大语种”拥有丰富的Stories，许多“小语种”迄今还一个Stories也没有（遗憾的是，汉语也在此列）。
在二季度财报电话会议上，多邻国管理层表示：“我们正在使用生成式AI加快Stories脚本的撰写速度……对于撰写有趣的Stories这样的任务而言，AI能帮助我们更快、成本更低地完成任务，而且质量也不会降低。”与此同时，多邻国还计划推出新的、定价更高的付费方案，其中将包括大量生成式AI应用，只是外界尚不清楚其具体形式。
附带说一句，目前多邻国的生成式AI应用基本是基于OpenAI的大模型。当分析师问起是否有意采用其他大模型、是否有意开发自己的大模型时，管理层表示“希望今后大模型的使用成本会越来越低”，并未明确回答后面的问题；在财报当中，多邻国强调做好功能而非做大模型，专注于应用场景。
而国内的网易有道就大不一样了：它发布了自己的教育大模型“子曰”，其各项生成式AI功能均是基于这个自研大模型 。
昨天有道发布了2023年第二季度的财务报告。净收入12.1亿元，同比增长26.2%。其中学习服务净收入6.8亿元，智能硬件净收入2.2亿元，在线营销服务净收入3.0亿元。各项数据是稳步向好的。
比起财务数据，我更看重的是它的“子曰”大模型应用已经全面铺开。AIGC产品的优势之一是消费者愿意为它们付费，这会给有道提供比较大的增长机会。在新发布的Q2财报中，部分较早落地的应用已经效果初显：AI Box带动了二季度季词典类订阅会员数同比增长接近100%，词典类会员收入同比增长200%以上; 文档问答，这个利用AI帮助用户快速阅读中英文文献并进行提炼总结的产品上线后，7月的使用量已超10万次; 搭载了“子曰”大模型的有道词典笔新品，天猫京东平台的销量都达到了类目热销第一……
可能会有人感叹：“喔！又多了一个大模型！为什么不使用现成的大模型呢？” 事实上，稍微了解教育行业的人就会发现，在这个垂类，自研大模型是一条正确的道路：
在网信办等七部委发布的生成式AI管理办法当中，明确提出了AI大模型的备案管理制度，大模型开发商要做到技术和数据的可控。直接使用境外开源大模型套壳，既不合规也不安全，不是长久经营之道。
教育领域有很多特殊因素，例如价值观导向，以及各年龄层的内容接受度。过去几年，许多教科书、教辅读物都爆出了不适当的内容；类似问题绝不应该出现在生成式AI场景当中。所以，必须从大模型的研发、训练环节，就侧重于解决上述问题。这就是教育垂类大模型相对于通用大模型的优势。
从资源禀赋看，网易有道也很适合开发自研大模型虽然在历史上被视为一家教育服务公司，但有道一直不缺乏技术研发积累。例如，2008年，它是国内第一家做统计机器翻译的公司；2018-19年，它升级采用了当前主流的Transformer技术（GPT的T就是Transformer的缩写），这是它能够迅速开发出教育垂类大模型的基矗目前，在有道词典笔当中，已经落地了LLM翻译、虚拟人口语教练、AI作文指导、语法精讲、AI Box以及文档问答等六大应用功能。无论是使用过实际产品的人，还是看过现场演示的人，应该都会承认这些功能已经相当成熟，具备高度的实用性。
至于Call Annie的例子，就更是耐人寻味了：这个应用根本就不是为了“练习口语”而设计的，缺乏教育类应用的基本功能。人们热衷于用它练习口语，主要是因为它对自然语言的强大处理能力，以及无字幕的“沉浸式”界面。试想一下，如果在Call Annie的对话能力基础之上，辅以生词解读、语法训练、录音重放……等一系列附加功能，用户的学习效率还能进一步提高。所以我认为，Call Annie是一个象征，证明了用户对基于生成式AI的语言学习工具的需求程度有多么强大。而且，这种需求主要来自成年人；与未成年学生相比，前者的付费能力和主观能动性都明显更强，对应的市场也更大。
因此我们可以理解，为何多邻国、有道、好未来、科大讯飞……等教育科技公司，均在生成式AI的应用层投入重注它们看到了AI在教育领域落地的真实前景。按照多邻国CEO路易斯冯安的说法：“现在，我们把大部分精力花在创造最好的功能而不是创造一个大模型……想到AI能实现真人一样的语言辅导，这个前景令人兴奋！”
有人说，ChatGPT的发布是AI的“iPhone时刻”（也就是一项新技术的普及时刻），这话固然不错；可是我们不应忘记，智能手机是在App Store应用生态成熟之后，才真正撬动一般人的生活并成长为万亿规模产业的。对于AI而言，在教育场景的深入应用可能就是那个“App Store时刻”；换句话说，教育可能是生成式AI最早的“杀手级应用”之一。这不是虚无缥缈的猜想，而是已经在实现的愿景。
在上述教育科技公司当中，我个人更加看好有道，不仅是因为它的教育大模型应用最早全面落地，也是因为它的商业模式：智能硬件是生成式AI应用最好的“落地场景”。以有道词典笔为例，孩子学习生词，大模型自动联想单词常见的问题、用法，进行语法精讲，然后进行口语训练；在上述过程中，孩子能与AI进行自由问答，就像配备了一个专属教练。由此还彻底解决了市场关心的“智能硬件门槛低、竞争激烈”的问题：在绑定了生成式AI服务之后，智能硬件就具备了AI生态。就像苹果用户不会因为安卓手机的价格更低就放弃iOS生态，有道用户也不会因为竞品价格低几十块钱就放弃强大的AI功能。在教育这个垂类，AI与智能硬件的结合可谓“文武搭配，相得益彰”。
对于整个教育科技行业而言，生成式AI对业绩的增益只是刚刚体现在财报中，甚至尚未体现在财报中。但是，就像在日出之前眺望云海中的霞光一样，我们已经可以清晰地看到AI大模型在教育行业落地并打通整个商业模式的路线图。教育这个“初熟之果”，还将加速生成式AI对人类传统行业的改造，使其彻底摆脱现有的“雷声大雨点小”的状态。我迫不及待地看到这一切成为现实的那一天！
“传说结束了，历史刚刚开始”，从基础研发到应用场景的生生不息的创新，这就是我热爱研究科技行业的原因，也是科技公司为投资者和整个社会创造价值的根源所在。
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