作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、央行数据显示，2月份人民币贷款增加1.81万亿元，高于预期；2月末，广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%，创七年新高，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点；2月份人民币存款增加2.81万亿元，同比多增2705亿元。
2、深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告，将于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”等3条数字经济细分主题指数，赋能数字经济领域高质量发展。
3、美国疾病控制与预防中心（CDC）当地时间3月10日宣布，美国从当日开始取消针对中国赴美旅客的强制性新冠病毒检测要求。
4、文旅部公告，2023年3月15日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。
5、郑商所公告，自2023年3月15日结算时起，白糖期货2305合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。
重大事件
GPT-4即将重磅推出 AI超算中心成新赛道
微软德国公司的首席技术官安德烈亚斯布劳恩透露将在下周推出GPT-4，它将是一个多模态模型，会提供完全不同的可能性例如视频。这项技术已经发展到基本上“适用于所有语言”。
点评：AI算力是ChatGPT模型训练与产品运营核心基础设施，ChatGPT的诞生将对科技产业的格局和商业模式形成颠覆，“危与机“的共同作用下，全球科技互联网企业必将加速进入ChatGPT角逐，而AI算力基础设施将成为新AI竞赛的“入场券”。AI超算中心或大型数据中心是算力的基础设施，其中，AI服务器、AI芯片是AI算力基础设施的关键组成。新科技战的打响将加速科技互联网企业对AI算力的投入布局。ChatGPT或将引发产业对于AI算力的新一轮“军备竞赛”。
东方国信：数据中心是算力的载体，算力是IDC加云计算基础设施天然具备的，GPU算力可以支持各类深度学习模型建模训练。公司在内蒙已布局数据中心，规划机柜数量共2万台。公司参股子公司在北京已布局数据中心，总规模9000台左右。
广电运通：旗下广电五舟具备研发和生产服务器、PC等多种算力产品的能力，同百度昆仑有合作伙伴关系，昆仑AI卡和五舟GPU服务器有做兼容适配认证。公司服务器产品可以支持人工智能计算卡，具备用于ChatGPT的功能。
中电兴发：研发了AI异构计算服务器等产品，主要是面向智慧城市等业务中的视频、图像分析等相关人工智能应用，同时，也可作为通用算力对外提供人工智能算力。
头部晶圆厂纷纷扩产 集成电路成本土替代焦点
全球半导体政策支持力度强化，台积电、英特尔、三星、美光等全球头部晶圆厂纷纷宣布扩产计划。2022年12月，台积电宣布在美国亚利桑那州建设二期项目，投资额高达280亿美元，计划制程3纳米。英特尔也宣布在美国俄亥俄州、亚利桑那州等低的晶圆建设项目，合计金额高达400亿美元，计划2024-2025年投产。
点评：集成电路作为我国现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程，我国已形成较完整的集成电路产业链，同时拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，政策端来看，我国对于半导体设备自主化的支持力度有望持续提升，需求端来看，国内晶圆厂扩产带来的需求有望支持国内半导体设备企业持续快速成长，半导体设备作为半导体产业链本土替代焦点大有可为。
联动科技：半导体分立器件测试系统已大量应用于大功率器件和第三代半导体器件的测试，代表客户包括安森美集团、安靠集团、力特半导体、通富微电等。
芯源微：首台浸没式高产能涂胶显影机顺利运付客户现场，并完成了各项工艺验证及光刻机联机产能验证，机台与国际主流光刻机联机作业，完成了客户端十余款光阻、多层layer量产验证，数据均达到客户量产指标。
长川科技：生产的集成电路测试机和分选机等产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路厂商的使用和认可。
国产化IT产业已完成初步生态搭建
自主IT产业已完成初步生态搭建，信创产业涵盖硬件软件服务的完整产业链条，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等。国家安全“自上而下”战略升级，信创产业作为信息安全的基础，需提升产业链自主、可控的能力，第三次信创产业浪潮到来。信创战略愿景宏大，依托不断提升的自主创新能力，实现完整国产化信息技术体系的高安全、高可控、高可用。
点评：2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人。行业信创方面，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。根据采招网桌面操作系统单价约500元测算，桌面操作系统领域党政信创、行业信创潜在空间分别约98、225亿元。服务器操作系统单价约0.6万元，服务器端信创空间更为可观，有望打开产业龙头成长天花板。
中国软件：主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务，拥有操作系统、中间件、安全产品、应用系统完整的业务链条，子公司麒麟软件致力于以操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态构建；
东方通：主营基础软件之中间件的研发、服务，公司是中间件软件领导企业，为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务。
阿里云正式发布IoT消费电子应用引擎解决方案
3月9日，在深圳召开的2023消费电子智能峰会上，阿里云正式发布IoT消费电子应用引擎解决方案。该方案可将物联网带屏设备的应用开发效率提高70%以上，并大幅提升设备上的应用丰富度和运行流畅度。其在2022年预装量已超过1000万台，服务网易有道词典笔、飞亚达（000026）智能手表等行业标杆用户。
点评：物联网设备厂商借助方案可以开发丰富的轻应用，实现在低资源带屏设备中拥有更多应用，并顺畅运行。物联网产业链从感知传输向平台和应用层规模转移，渗透率仍处于初期阶段，企业终端空间充足。据国金证券研报预计，预计2025年全球物联网连接数为270亿，21-25E复合增长率达22%，按照MTA预计2030年人均拥有15台IoT设备计算，当前渗透率实际不到10%。
旋极信息：旗下子公司旋极星源与阿里巴巴集团旗下平头哥之前已达成战略合作，双方携手推出了基于旋极星源超低功耗NB-IoTRFIP、平头哥超低功耗CPUIP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案，帮助客户缩短研发周期迅速实现芯片量产，同时获得超低功耗和超低成本的优势。
润和软件：的智能物联业务建立了从端到边到云、从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力，为智能物联网业务的全面展开提供了以国产化软件为主的基础软件平台，公司还是阿里云的首选生态合作伙伴。
公告精选
广立微，公司正在探索成品率技术在Chiplet方向上的相关技术储备。
天合光能，预计2023年第一季度实现净利润为13亿元到18亿元。
特变电工，1至2月，公司实现营业总收入176.32亿元左右，同比增长38.79%左右。
珀莱雅，2023年1至2月，公司实现净利润0.8亿元左右，同比增长33%左右。
万润股份，公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”现已基本具备了生产合格产品的条件。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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