市场对元宇宙的狂热激发了VR/AR的二次爆发，科技巨头们无不在增加对这一赛道的投入。
12月9日，华为在冬季全场景新品发布会上公布了在AR赛道上的新动作：作为华为首款智能观影眼镜HUAWEI Vision Glass，将支撑华为完成在细分方向的全场景战略布局。
在此之前，国外如三星、苹果、谷歌、Meta，国内如字节跳动、腾讯等厂商也在这一赛道动作频频。
IDC数据显示，从去年5月以来，国内本土VR厂商在产品迭代节奏上明显加快，而全球VR/AR终端出货量也在2021年突破千万关口，达到1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显设备出货量达到1095万台，AR设备28万部。该机构最新预测，2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%，市场体量仅次于美国。
但IDC中国高级分析师赵思泉也同时提醒，VR一体机产品的出货仍将依赖游戏内容的吸引，厂商仍需重点关注内容生态建设，提升消费者购买意愿以及购买后持续在应用商店消费的能动性。
巨头抢滩VR/AR市场
从时间线上看，华为2016年就开始了在VR领域的布局。据不完全统计，华为的布局方向涵盖了VR硬件、AR硬件、底层技术、Cloud VR等多个领域，并引入多位国际专家负责项目研究。
根据智慧芽向第一财经记者提供的数据显示，华为及其关联公司目前共有110余件在AR眼镜领域的专利申请，其中，发明专利占比达95%以上。从技术上看，华为在该领域的专利布局主要集中于显示器、图像阅读、机械模式转换、非光学附件、近眼显示、光学系统等相关领域。
此次华为发布的HUAWEIVision Glass，其外观虽然与普通墨镜并无太大区别，但在AR技术的结合上有所突破，配合基于HarmonyOS 3的PC模式实现应用投屏等功能，并在等效4米的虚拟空间中投射出120英寸巨幕的效果，这也是华为眼镜首次实现与AR显示技术相结合。
华为终端BG首席运营官何刚在演讲中表示，AR/VR的使用场景已经从视频、游戏，扩展到了文旅、演艺、教育等场景，覆盖到生活的方方面面。这背后，不止是关键技术在不断突破，AR/VR内容制作技术标准也趋于成熟，生态也在全面开放。
目前，在AR/VR赛道，除了华为外，多家头部公司也展开了相关领域的布局。今年11月，苹果公司“预测式中心凹虚拟现实系统”专利获授权，专利上的提速已被视为苹果VR产品落地的前兆。谷歌与Meta也在近期更新了头显设备的专利。
国内企业方面，字节跳动去年收购了VR公司PICO，收购金额达到90亿元，创下了行业最高纪录。产品研发方向上，切入VR运动健身、VR视频、VR娱乐和VR创造等场景。阿里旗下天猫也在双十一推出3D购物服务，通过操作虚拟人物来逛街购物。
赵思泉表示，从竞争格局来看，今年入局VRAR产业的玩家较往年明显增多，许多初创企业及未曾涉足过相关产品线的传统厂商推出或计划推出VR新品试水。从产品特点来看，VR新品多以一体机为主，其中不乏多款使用pancake显示方案的头显，均瞄准消费者市场，以游戏和健身场景为主的内容生态逐步建立，消费者市场出货量持续提升。
“头部互联网厂商优势明显。未来1-2年还会以这个趋势为主，初创公司也会有一些机会。”赵思泉对记者表示，但整体行业在操作系统、开发工具、SoC部分关键技术有所缺失，目前与海外头部厂商存在一定差距。
上游硬件产业链逐步成熟
据IDC预测数据，2022年VR出货量将达到1573万台，同比增长43.6%，不难推断出下游需求的逐步爆发也在倒逼上游供应链走向成熟。
目前，VR/AR产业链主要分为硬件、软件、内容、应用场景四大块。硬件方面，零部件主要由四大部分的电子元器件组成：芯片、传感器、显示屏幕、光学器件等。软件则包括了系统软件和工具软件，内容制作、分发到不同的场景应用。
经过十多年的发展，围绕在VR/AR上的图像显示、传感器、人工智能、多传感等多种技术的研发成果已经被应用到产品端，上游产业链逐步成熟。
以显示技术为例，下一轮新投资方向已经显现。今年10月30日，京东方（000725）公告称拟投资不超过290亿元建设第6代新型半导体显示器件生产线项目，主要产品涉及VR显示面板等，每月设计产能5万片基板，建设周期自2023年至2025年，将于2025年实现量产。
除了京东方，TCL华星、深天马、维信诺也在三季报中发布公告表示在VR领域有所布局或储备。调研机构Omdia认为，今年三季度面板厂的产能整体利用率跌到69%，但AR/VR近眼显示等高阶面板需求却在增长。AR/VR近眼显示的出货额将从2021年的1177万美元，上升到2022年的1840.6万美元，增强现实有望成为显示产业未来的新引擎之一。
但也可以看到，在AR硬件整体成本中，光学显示占比达40%，而光机设计是目前AR产业链急需突破的技术难点。
CIC灼识咨询总监张辰恺对第一财经记者表示，国内VR产业链的整体建设较为完善，但在先进设计方案所需要的个别元件上的生产布局仍有欠缺。以VR硬件设备中的光学模组为例，镜片的镀膜为Pancake光学方案关键工艺，至今仍由少数厂商主导，目前能达标的高质量光学膜生产厂商较少且成本较高，还有待更多国内厂商补位。
“我觉得硬件厂商的发展机会更多的是在光学和交互系统上，交互方面从原来的以手柄为主的单一交互方式，正在向手势识别、眼动追踪、面部追踪等多元的交互方式演变。随着VR设备的技术逐渐走向成熟，价格下降，需求端也在发生变化。以出货量计，消费级的VR头显占比稳步提升，为软硬件厂商提供了一个潜力巨大的消费级市常”张辰恺对记者说。
行业挑战还有哪些？
IDC预测，2021-2026年中国AR/VR市场将以42.2%的CAGR保持高速增长，在涨幅方面超越美国和西欧等其他八个区域，位列全球首位。但从行业挑战来看，消费者对于硬件的接受程度以及内容端依然是最大难点。
“VR设备打开C端市场的阻碍主要涉及沉浸性、舒适性、互通性和经济性这四个方面。”张辰恺认为，沉浸性方面消费者追求视觉、听觉、触觉等多重感官感受，以提升虚拟场景的逼真程度。舒适性方面消费者重视佩戴感受，包括设备重量和尺寸，减轻眩晕感等。互通性指的是与内容、生态、以及用户间的互通互联。经济性包括购置费用和调配设备所需的时间成本。
此外，他认为，内容生态建设的困难还有两点：第一，与PC端和移动端设备相比，VR硬件的渗透率还不够，消费者持续消费内容的动力也稍显不足。第二，VR硬件厂商林立且设备复杂多样，内容提供方需要对不同硬件做适配和优化，成本较高。
“在VR发展的历史上，不乏内容反哺销量的案例。比如，Valve宣布发行只能在VR设备体验的3A级别游戏《Half Life： Alyx》之后，其2019年第四季度VR设备Valve Index的销量环比第三季度翻了一番。我们认为，优质内容在推动VR硬件设备销量增长的同时，能够吸引更多优质内容厂商的创作，进一步优化VR的内容生态建设，形成一个良性循环。”张辰恺对说。
Nreal创始人兼CEO徐驰此前也在接受第一财经采访时表示，AR与VR是两种不一样的场景，一个是如何让虚实很好的完美地融合在一起，另一个逃离现实到一个全新的场景中去。
“VR追求的是全面的逃离，体积很难做小，且要跟现实环境隔绝，需要在一个相对安全的环境下去使用，因此其佩戴成本较高，也不方便碎片化的使用。这些特性会让它变得特别像客厅里的游戏主机，用户更愿意在客厅的固定环境下，享受沉浸式投入的体验。”徐驰说。
诠视科技CEO林瓊对记者表示，现在通过摄像头高速的视觉传输，可以通过VR设备的摄像头同时将内容和现实场景结合起来，“这是VR在往前走的下一代的技术，已经看到很多厂家在部署这样的技术。”
而从技术难度来看，相比于VR，AR是整个光学、计算的体系的复杂结合，难度更大。“在虚拟的空间，我愿意怎么画、偏点差点，也没有人知道，不需要跟现实有太多的互动，AR很大的挑战是要和现实互动，不但要有虚拟的和现实的内容，还要有对现实要有理解，因此挑战在于怎么理解现实，将现实和虚拟空间精准叠加到一起。”林瓊说。
张辰恺补充道，目前C端市场的主要应用场景是游戏、视频和健身，B端市场的主要应用场景是教育培训。扩展应用场景的主要困难在于设备渗透率较低，以及内容生态的不完善。“我们看到VR设备厂商除了自己投入研发相关内容以外，也在吸引第三方合作伙伴共同创建内容生态。相信未来随着设备渗透率不断提高，摊薄的内容制作成本下降，会迎来一个内容生态的爆发期，从而拓展到更多的应用场景。”
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