智东西（公众号：zhidxcom）
作者 | 徐珊
编辑 | 云鹏
郭明又爆出苹果AR/MR头显的最新消息！苹果的AR/MR头显可能因产能等原因延期到明年第四季度量产。
智东西10月20日消息，继苹果“王炸”般抛出M1 Pro、M1 Max芯片之后，大家对苹果AR/MR头显动作的关注度又高了起来，拥有这样的芯片设计能力，苹果的AR/MR头显也让人充满期待。并且，最近不但有消息传出韩国LG Inno Tek将为苹果的AR/MR头显提供ToF模块，而且苹果分析师郭明还透露出苹果的AR/MR头显量产的时间将从明年的第二季度延期到第四季度。
此外，郭明的报告还指出由于量产的时间推迟，苹果的AR/MR头显的超短焦透镜供应商扬明光和玉晶光的供应比重将会发生变化，甚至得出结论“扬明光为Apple AR/MR头显延迟量产后的最大输家。”
一、苹果AR/MR头显或将缺席明年秋季发布会
在最新报告中，郭明更新两则有关AR/MR头显的信息，并且补充了有关更多AR/MR头显的细节信息。
首先时间上，AR/MR头显将在2022年第四季度大量生产，并且会影响其供应链厂商2023年的营收。
郭明同时也给出了推测苹果推迟量产时间的理由。他讲到苹果的AR/MR头显将拥有超出竞品的工业设计标准。因此，他推测等到苹果的AR/MR头显推出时，应该已经有完整的软件、生态、以及服务和产品适配。
但由于AR/MR头显在穿戴时的舒适程度将会涉及到多个方面，其工业设计难度将远大于手机，因此，他认为苹果目前仍在测试最佳的工业设计方案。
不仅如此，郭明提到苹果的头显定位将不仅为游戏打造，而是将拥有多样化的应用，他认为苹果在AR/MR应用层面上遇到的挑战将远高于目前市场其他的头显厂商。
综上几点因素，郭明觉得苹果的AR/MR头显为了达到更好的产品设计效果，有可能会推迟量产时间。他提出苹果推迟AR/MR头显量产时间，意味着人们对如何打造出一款大家都满意的AR/MR头显需要更长的时间来建立共识，就像手机的全面屏设计一样。
二、失去30%的苹果订单，扬明光或成最大输家
这次苹果的AR/MR头显延迟量产还可能对苹果供应链带来一定的变动，比如说超短焦透镜的供应商们。
此前，郭明提出扬明光和玉晶光将为苹果AR/MR头显提供超短焦透镜。并且，由于扬明光曾协助苹果设计该零部件。因此扬明光在超短焦透镜上的技术优势应领先光明玉，可能会拿下苹果80%以上的订单。
▲扬明光的菲涅尔透镜具体参数
但最新的报告表示，玉晶光近期在超短焦透镜方面的技术与生产上有所提升，等到2022年三季度，苹果准备量产AR/MR头显时，扬明光可能不再拥有技术优势。并且，技术水平相差不大的情况下，玉晶光拥有的成本优势，将帮其获得50%的苹果AR/MR头显订单。
什么是超短焦透镜？目前AR/MR头显常见的一种显示设计方案是超短焦光学方案，这其中的光学透镜超短焦透镜，也就是菲涅尔透镜，是重要的光学器件。
该类透镜可以提升FOV的广度，降低AR/MR头显的重量，但由于菲涅尔透镜的生产与适配会和显示器、光学材料、散热、生产等多种因素有关，目前能提供大规模量产的厂商并不多。
扬明光是国内较早投入对菲涅尔透镜产品研发的中国台湾厂商之一，也是专业微投影光学模组以及取像光学零模组大厂。据悉，目前扬明光每月可生产超过100万个塑料镜片，并且产能还能继续扩大。
玉晶光同样是一家中国台湾的光学镜头企业，其公司客户包括北美手机品牌与部分中国手机品牌等。事实上，Facebook与雷朋发布的智能眼镜以及OculusQuest2均采用了玉晶光的菲涅尔透镜。在科技巨头的几度打磨下，玉晶光的菲涅尔透镜在工艺上有所提升，也为自己多争取来30%的苹果AR/MR头显订单。
消息传出后，玉晶光的股价迎来一波上涨，股价最高时达到每股401新台币，稍后股价有所回落。
三、打破VR设备游戏刻板印象还得等苹果入场
郭明在报告中除了提及苹果的AR/MR头显的信息，还提到一些明年值得关注的AR/MR头显产品信息以及预测了未来头显发展的趋势。
2022年一季度，他认为索尼PS5 VR设备值得关注，该设备主要是为VR游戏而打造，郭明觉得这透露出目前投资人对VR设备投资兴趣仍在游戏领域应用。
郭明觉得如果要改变“VR设备不只是为游戏打造”，这样的一个市场印象，可能还需要到2022年第二季度Oculus VR系列新设备，甚至到2022年第四季度的苹果AR/MR设备推出，才能有所改变。
不仅如此，他还给出了自己对于头显未来发展的看法。“我们认为，头显将带动下一波使用者界面革命，就像iPhone上的多点触控一样。”在他看来，研发人员将逐步拓展头显在社交、通讯、游戏等领域的应用场景，未来头显会取代部分拥有屏幕的消费电子产品。
结语：苹果的AR/MR头显将为行业发展引领风向
郭明在最新的报告中不但爆料有关苹果AR/MR头显的最新细节，并且还分析苹果推迟AR/MR头显量产将影响哪些苹果供应链玩家。此外，他还聚焦于AR/MR头显，谈了谈自己对其未来发展的看法。
近期，国内外的AR/MR圈动作不断。不但有Facebook这样的科技巨头在推特上疯狂暗示自己新的VR头显有多强大，而且还有雷鸟创新这样的国内创企发布自己的智能眼镜先锋版，涌入AR/MR这一新赛道。
众所周知，OculusQuest2敲开了国外消费级的VR设备大门，但是仍局限于游戏领域，无法开拓更多的应用场景。尽管苹果还没有发布其AR/MR设备，但各方人马都在期待着这款产品的推出能否为AR/MR市场注入新的生机，甚至再次引领消费风暴。
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