文/陈锋
编辑/子夜
过去半年，由OpenAI引发的大模型热潮，造就了中国企业界最火热的科技盛况。
人们把这场变革称作一场伟大的AI革命，甚至有人认为，这是蒸汽时代后人类迎来的又一次里程碑式的范式革命，变革力度不亚于移动互联网。
热潮之下，以阿里、百度为代表的互联网巨头们积极下注，积极布局大模型，同时通过大模型改造现有业务。
4月11日的阿里云峰会上，阿里云推出了“通义千问”大模型，并宣布阿里旗下的所有产品都将用大模型改造；稍晚一些，百度一季度财报后的电话会上，百度董事长李彦宏也表示，百度计划将文心一言稳步纳入百度的所有业务。
与此同时，作为大模型底层基石的云计算，也发生了新的变化。当前阶段，云厂商已经基本达成共识，即云计算未来的商业模式将朝着MaaS（模型即服务）的方向演进，应用将大规模建立在大模型上。
对云厂商尤其是互联网云厂商而言，这是新的挑战，也是新的机会。
2022年，受宏观环境变化、运营商云厂商加速抢市尝云计算客户加速向非互联网客户转移等多重因素影响，互联网云厂商普遍进入增速下滑周期。
如何扭转这种局面，是云厂商面临的一大挑战。
自2022年以来，云厂商在战略上降本增效、在姿态上逐渐缓和，从坚定要做总包到可以接受“被集成”、在布局上不断探索汽车云等风口产业、在竞争上不断打响价格战等等，都是它们应对增速放缓所做出的调整举措。
再到今年上半年，拥抱大模型，又成了云厂商新的发力方向。
激烈的竞争态势下，各家紧跟着同行的动作，新的一轮竞速赛正在上演。
1、增速放缓、竞争加剧，互联网云厂商压力倍增
2022年以来，云计算厂商的日子并不好过。
Canalys数据显示，2022年，中国云计算市场增长了10%至303亿美元，远不如过去几年的强劲表现。过去三年，云计算市场的年增长率超过30%。
增速放缓，与疫情等不确定性因素脱不开干系。面临太多不确定性的时候，企业采用云的热情会有所降低，他们在IT预算上会更加谨慎，也更关注云所能带来的运营成本效益。
Canalys就指出，尽管当前企业所面临的负面影响正在逐步消除，云需求有望回归，但对IT预算的谨慎，将使云计算增长难以恢复到峰值。其预计，2023年中国云基础设施服务支出全年将增长12%。
在这一背景下，云厂商们也陷入了增长压力。
阿里云依旧是国内公有云份额第一的厂商，但2022年，其收入增速从2021年的29.7%降到了7.0%，而在2020年以前，其增速长期维持在50%以上的高位；百度智能云的收入增速，也从2021年的64%降到了2022年的23%。
ͼԴ/IDC
不过，同样是云厂商，2022年，互联网云厂商与运营商云，却呈现出了不同的走势运营商云加速抢客户，成了互联网云厂商最大的竞争对手。
IDC在《中国公有云服务市场（2022上半年）》跟踪报告中指出，中国电信天翼云市场份额相比2021年下半年提升了0.7个百分点，达到了11.0%，并且超过了腾讯，仅次于阿里、华为，位列第三。
再来看收入增速。去年上半年，天翼云收入同比增长了100.8%，半年度收入已经超过2021年全年；移动云收入增长了103.6%，近三年市场规模实现10倍增长、年复合增长率超过了200%。再到下半年，运营商云也保持了这种增长态势。
做个对比，2022年全年，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计收入增速为9%。
这与运营商云不断激进的市场策略紧密相关。据财新网报道，目前，三家运营商为抢夺云订单均给出了不菲的折扣，尤其是中国联通，一些产品甚至能够打到四、五折。
对外是价格战，对内，运营商云则不断强化卖云的销售激励政策，鼓励销售人员多卖云。一位联通省公司的中层向媒体透露，各地联通公司给出的云销售激励不同，一般在5%到15%之间（比卖传统业务高出5%至15%）。
运营商云加速抢市场，背后的逻辑不难理解互联网云厂商过去的高增速，主要得益于吃到了互联网企业大规模上云的红利，但随着互联网企业上云率不断走高，红利消失殆尽，非互联网客户成了当前云市场的新增量。
参考北美市场，埃森哲在一份报告中指出，在北美云计算市场，泛科技企业的比重仅在20%左右。
与此同时，面对更多传统企业的上云需求，运营商云的优势会进一步体现出来，比如更贴合政企客户在合规要求、成本要求、安全性上的需求。
值得注意的是，互联网云厂商近几年也加大了对非互联网企业的用云布局，来自这部分客户的营收比重也在涨。不过他们整体的营收增速开始放缓，侧面显现出运营商云的强势。
图源华泰证券
换言之，随着中国云市场上云客户的结构性转变，前几年曾被质疑“在公有云市场已经失去了机会”的运营商云，反倒迎来了重新突围的机会，同时给互联网云厂商带来了新的压力。
2、价格战、降姿态，互联网云厂商积极防守
将互联网云厂商面临的压力层层拆解，它们要解决的问题其实可以归结为两点：如何拓展更多的非互联网客户、如何应对运营商云的激烈攻势。
回顾近一年云厂商们的种种动作，不难发现，他们的举措大体上可以分为以下几种。
一方面，是打价格战，用低价换取市常据连线Insight统计，今年上半年以来，除了百度智能云和华为云，其他云厂商几乎都卷入了价格战。
先是在4月26日，阿里巴巴董事局主席、CEO张勇在阿里云2023合作伙伴大会上宣布，阿里云将进行史上最大规模降价，其中部分核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降价幅度50%；紧接着5月16日，腾讯云也宣布对多款核心产品降价，部分产品线最高降幅达到40%。
图源阿里云微信公众号
而在腾讯云发布降价公告后不到50分钟内，移动云快速跟进，对多款云产品降价，部分产品线最高降幅达到60%；同一天，天翼云也在官网发布了“核心产品让利90%低至1折”的头图广告，称新型S7云主机2.5折起，数据库1.5折起。
云计算市场的价格战并非首次开打。
早在2017年，厦门市信息中心公开招标外网云服务时，腾讯云用一分钱中标，引发行业热议。
稍早一些，2016年下半年，阿里云在10月和12月连续宣布降价，核心云产品最高降幅50%；腾讯云也推出了四大核心产品3折起的优惠活动，后来全线产品也推出过最低3-5折的折扣优惠。
就算从全球范围内来看，云计算的价格战也不稀奇，亚马逊CFO汤姆苏库塔克就曾说，降价是件很平常的事过去数年，亚马逊的降价动作极其频繁，创下了十年内降价超过50次的纪录。
不过，对互联网云厂商而言，价格战并非长久之计，尤其是近几年，降本增效成为大厂关键词。换言之，价格战只是短期内竞争升级的一个应对策略。
另一方面，互联网云厂商开始转变思路，开始追求更有质量的增长。
明显的变化是，从阿里云到腾讯云，都开始放下了过去只想做集成方的角色执念，转而放低姿态，愿意被集成。
去年12月15日，腾讯以“降本增效”为主题的内部员工大会上，马化腾正式定调，对CSIG放弃集成商角色，转而做自研产品被集成的战略表示全力支持。
“不要被人家奚落两句，说你这个云是不是被华为给超过了，你才老三了（你就忍不住）。”马化腾表示，过去三年，CSIG做了很多冲量的事情，追求做前端集成，追求大数字营收。他说，汤道生之前并不想这样做，但腾讯经常被市场份额和舆论的大势裹挟，被迫做总包去拿市场份额。
阿里云提出“被集成”的战略要更早一些，在2019年。今年4月26日，张勇在合作伙伴大会上表示，让被集成说到做到的核心，是要坚定走向“产品被集成”。
图源阿里云微信公众号
最新的战略上的进展是，在合作伙伴大会上，阿里云宣布，阿里新一轮组织变革后并入阿里云的瓴羊，以及作为协调、开发平台的钉钉也将进入被集成序列。此外，包括云计算和serverless在内的云原生产品和包括通义千问在内的大模型产品，也都加入了被集成序列。
值得注意的是，转向被集成，不仅仅意味着他们更追求增长质量了、更追求实际的利润了，同时意味着，他们与运营商不再是纯粹的竞争关系。
此前的一次论坛上，中国电信互联网行业事业部二部总裁康宁就在演讲中表示，愿意在成为集成商时，汇聚各类云头部厂商，同时也愿意被集成在头部云厂商的企业级服务中，共同服务客户。
3、卷向大模型，向MaaS要增量
时间来到2023年，拥抱大模型，成了云厂商新的探索。
OpenAI的火爆及其为微软Azure智能云带来的影响，为云厂商拥抱大模型提供了一条现实路径。
“不管ChatGPT未来怎么赚钱，Azure智能云将靠AI大模型大赚一笔已经是确定的了。”一家云厂商NLP业务专家对媒体表示。
客观来看，微软广泛接入GPT业务的实质性回报还未凸显出来，但已经有越来越多的企业开始使用OpenAI服务跑大模型微软的最新一季财报显示，Azure OpenAI已经拥有2500位客户，环比增长10倍。
这也是为什么，今年以来，百度、阿里等大厂都推出了大模型，同时加快了通过大模型改造现有业务的步伐，同时还在探索大模型如何改造云计算。
图源东北证券
而从阿里和百度在大模型上的布局来看，他们对“通义千问”及“文心一言”的布局，并非简单地将其作为一个“工具”或是“产品”，而是一个人工智能基座型的赋能平台。
因为大模型对行业的改造，并非仅仅体现在一家企业选择接入“通义千问”或“文心一言”等大模型，通过大模型表现出来的自然语言理解能力、表达能力、推理能力等，来完善产品和服务。
更重要的是，面向不同的行业，企业还可以通过AI大模型，拥有自己行业的专属大模型。
“每一个企业都可以在阿里云上有一个专属的大模型空间，在上面既可以调用通义千问的全部能力，也可以结合企业自己的行业知识和应用场景，训练自己的企业大模型。”阿里云智能集团CTO周靖人在最近的云峰会上表示，各行各业的生态伙伴都可以结合自己的行业知识及场景需求，对千问大模型进行再训练和精调，打造专属大模型，并集成进自己的行业整体解决方案中。
也就是说，基于云计算厂商过去多年在算力、算法、数据储备上的积累，他们能对外提供的能力分为了两层：
一层是作为工具的大模型带来的能力。比如天猫精灵在接入通义千问后，会变得更加聪明。用户可以在跑步时要求它“合成1小时歌单，50%穿插摇滚风格的歌曲”，可以和天猫精灵聊历史谈人生。
再比如大模型应用产品的出现，也将为行业带来新的变化。
6月1日，阿里云宣布通义大模型的最新进展，聚焦音视频内容的AI新品“通义听悟”正式上线，成为国内首个开放公测的大模型应用产品，其接入了通义千问大模型的理解与摘要能力，能帮助用户完成音视频内容的转写、检索、摘要和整理，比如用大模型自动做笔记、整理访谈、提取PPT等。
据周靖人介绍，听悟同时提供了个人版本及企业应用，已在阿里集团内部被广泛使用。
另一层是作为AI时代的底层基础设施的平台能力。比如，理论上每个企业都可以拥有自己的智能客服、智能导购、智能语音助手、文案助手等等相关模型，简单来说，就是让生态内的企业能够以较低的成本，基于大模型训练各自行业模型的能力。
这两项能力最终指向的，其实是对云计算商业模式的变革MaaS（模型即服务）。
阿里“飞天智算基础设施”可提供的智算MaaS服务中，就包括了通义大模型系列和以之为基础的企业定制大模型，以及国内首个“模型即服务”开放平台魔塔社区。据官方介绍，现在这一社区已经汇聚了超800个优质开源模型，总用户量超过100万，模型累计下载次数超过1600万。
而在此前，百度在发布文心一言时，李彦宏就曾明确表示，生成式大模型问世以及成为主流后，云计算的商业模式会朝着MaaS的方向演进，即应用建立在大模型上，而非建立在过去的云计算算力或者存储上。
用他的话说，未来客户对于厂商的需求，将更聚焦智能服务，要看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、应用四层架构之间的协同性。他认为这是一场“to B领域的决定性战役。”
由此来看，尽管目前云厂商对大模型的布局仍处于初级阶段，但长远来看，大模型有望将为他们带来新的增量。随着云厂商布局大模型成为趋势，云的战争，也会逐渐演化为大模型之争。
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